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主題: 萬科07年業績快報點評
2008-03-21 09:06:30          
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主題:萬科07年業績快報點評

 公司全面攤薄EPS為0.705元,與我們此前0.71元的預測基本一致,公司業績符合預期。公司凈利潤率由06年的12.02%上升到了13.64%,房價上漲對公司利潤的推動初步體現。
  08年收入的40%左右已經基本鎖定。公司截止07年底的已售未結算合同金額達到238.1億,我們預測公司08年公司結算收入同比增長50%左右,預售款已經達到預計的08年收入的40%左右。

  上海、深圳樓市近期出現積極信號,公司銷售形勢有望好轉。梅隴鎮三期706套住宅2月24日開盤至今銷售率超過70%,3月以來每周看房人數超過1000人,萬科城、萬科第五園的看房人數也大幅增加。3月8日開盤的第五園也售出2000多套。上海3月份以來成交增勢更為明顯,第一、第二周的日均成交套數分別為451和532套,近幾日更進一步上升到600套左右的水平。我們認為上海樓市降價的壓力已經基本消除,深圳樓市也釋放出見底信號,北京尚在觀望,廣州樓市也幾經接近底部,還需要一段時間來恢復。整體看來,公司08年銷售形勢可能超出此前市場悲觀的預期,我們認為公司08年預售額將在07年基礎上增長60%,達到838億左右。

  預估公司2008、2009年的EPS為1.27元和1.96元,維持“強烈推薦”評級。



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