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主題: 萬科07年業(yè)績快報(bào)點(diǎn)評(píng)
2008-03-21 09:06:30          
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主題:萬科07年業(yè)績快報(bào)點(diǎn)評(píng)

 公司全面攤薄EPS為0.705元,與我們此前0.71元的預(yù)測基本一致,公司業(yè)績符合預(yù)期。公司凈利潤率由06年的12.02%上升到了13.64%,房價(jià)上漲對(duì)公司利潤的推動(dòng)初步體現(xiàn)。
  08年收入的40%左右已經(jīng)基本鎖定。公司截止07年底的已售未結(jié)算合同金額達(dá)到238.1億,我們預(yù)測公司08年公司結(jié)算收入同比增長50%左右,預(yù)售款已經(jīng)達(dá)到預(yù)計(jì)的08年收入的40%左右。

  上海、深圳樓市近期出現(xiàn)積極信號(hào),公司銷售形勢有望好轉(zhuǎn)。梅隴鎮(zhèn)三期706套住宅2月24日開盤至今銷售率超過70%,3月以來每周看房人數(shù)超過1000人,萬科城、萬科第五園的看房人數(shù)也大幅增加。3月8日開盤的第五園也售出2000多套。上海3月份以來成交增勢更為明顯,第一、第二周的日均成交套數(shù)分別為451和532套,近幾日更進(jìn)一步上升到600套左右的水平。我們認(rèn)為上海樓市降價(jià)的壓力已經(jīng)基本消除,深圳樓市也釋放出見底信號(hào),北京尚在觀望,廣州樓市也幾經(jīng)接近底部,還需要一段時(shí)間來恢復(fù)。整體看來,公司08年銷售形勢可能超出此前市場悲觀的預(yù)期,我們認(rèn)為公司08年預(yù)售額將在07年基礎(chǔ)上增長60%,達(dá)到838億左右。

  預(yù)估公司2008、2009年的EPS為1.27元和1.96元,維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。



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結(jié)構(gòu)注釋

 
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