主題：重大利好！券商龍頭股，被險資舉牌！


來源：證券時報網作者：張彤2024-12-04 20:02

險資5年來首度舉牌券商股。

12月4日，新華人壽保險股份有限公司（簡稱“新華保險”）發布關于舉牌海通證券H股公告稱，公司于2024年11月28日通過二級市場集中競價交易方式增持海通證券H股400萬股股份至5.02%。

此前，11月14日，國藥股份、上海醫藥同時發布公告稱，新華保險通過近期增持，持有兩家上市公司股權比例均達到5%，雙雙觸及舉牌線。

值得一提的是，9月5日，國泰君安、海通證券公告稱，國泰君安與海通證券正在籌劃由國泰君安吸收合并海通證券并發行股票募集配套資金。10月9日，國泰君安、海通證券吸收合并預案出爐，并宣布于10月10日復牌。

新華保險舉牌海通證券

12月4日，新華保險發布關于舉牌海通證券H股公告稱，公司于2024年11月28日通過二級市場集中競價交易方式增持海通證券H股400萬股股份至5.02%，相關交易通過港股通渠道完成。據了解，此次為險資5年來首度舉牌券商股，新華保險在11月28日增持海通證券H股達到舉牌線后仍繼續買入。



新華保險表示，本次舉牌海通證券H股股票的參與方為新華資產管理股份有限公司（簡稱“新華資產”），公司的關聯方新華資產管理（香港）有限公司（簡稱“新華資產（香港）”）未參與本次增持，新華資產及新華資產（香港）僅作為新華保險的受托管理人。新華保險為新華資產、新華資產（香港）的控股股東，根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的相關規定，新華資產、新華資產（香港）構成新華保險的關聯方；根據中國證監會《上市公司收購管理辦法》的相關規定，新華資產、新華資產（香港）構成新華保險的一致行動人。

截至2024年11月28日，新華保險持有海通證券H股股票的賬面余額為10.65億元，占公司2024年三季度末總資產的比例為0.07%，符合監管要求。

值得一提的是，海通證券(06837.HK)12月4日在港交所公告，新華保險資產管理有限公司于2024年12月3日增持買入800萬股股份，每股價格7.0674港元，本次權益變動后持有股份為1.95億股，占公司H股股份比例增至5.7192%。



更早之前，11月14日，國藥股份、上海醫藥同時發布公告稱，新華保險通過近期增持，持有兩家上市公司股權比例均達到5%，雙雙觸及舉牌線。

據國藥股份、上海醫藥的公告，11月12日，公司獲得新華保險增持并被舉牌、相關權益變動后，新華保險及其一致行動人合計持有國藥股份3824.62萬股，約占該上市公司總股本的5.07%；持有上海醫藥A股1.49億股和H股3789.59萬股，約占該上市公司總股本的5.05%。

對于舉牌原因，上海醫藥、國藥股份均披露，系新華保險長期看好醫療健康行業的未來發展前景，認可2家上市公司在公司治理、行業地位、業務能力、經營成果、風險管理等方面的表現。本次投資基于新華保險自身投資計劃安排和對上市公司投資價值的分析，意在分享醫療健康行業未來發展的長期紅利。

海通證券、國泰君安合并新進展

近日，國家市場監督管理總局發布2024年11月18日—11月24日無條件批準經營者集中案件列表，其中包括國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并案、中國稀土集團有限公司收購四川和地礦業發展有限公司股權案等。

11月21日，兩家公司于上交所發布合并重組報告書（草案）、于港交所發布聯合通函，進一步明確合并重組細節，并披露將于12月13日召開股東大會。

根據公告，本次國泰君安將配套募集不超過100億元資金，計劃用于合并后公司國際化業務、交易投資業務、數字化轉型建設、補充營運資金，助力合并后公司加快打造一流投資銀行，提升服務實體經濟能級。

其中：不超過30億元將用于國際化業務發展，為構建更強大的國際網絡提供堅實支撐，進一步提升國際化業務競爭力，更好為全球投資者及境內外產業客戶提供跨境投融資綜合服務。

不超過30億元將用于交易投資業務，推動權益、FICC、衍生品等業務發展，加大科創板、科創50ETF期權等做市業務投入，促進碳金融交易、碳回購等業務創新，鞏固提升交易投資業務競爭優勢。

不超過10億元將用于數字化轉型，推動投行數智平臺、證券行業垂類大模型、核心交易系統升級等重點項目建設，推進數字化服務平臺建設、完善移動應用終端功能開發、優化智能投顧體系、增加金融科技應用投入，進一步提高財富管理數智化水平及智能交易服務能力，增強為投資者提供全周期、一站式養老財富管理服務能力。

不超過30億元將用于補充營運資金，保障各項業務平穩、有序開展，更好把握市場機遇，加快實現高質量發展。

公告顯示，國泰君安本次募集配套資金發行股票的價格確定為15.97元/股。上海國有資產經營有限公司將以現金認購本次募集配套資金發行的全部股份。

11月20日晚間，國泰君安、海通證券發布公告，上海市國有資產監督管理委員會近日出具了《市國資委關于國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司及配套融資有關事項的批復》，原則同意本次交易的總體方案。

校對：楊立林

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