主題：重大利好！券商龍頭股，被險(xiǎn)資舉牌！


來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者：張彤2024-12-04 20:02

險(xiǎn)資5年來首度舉牌券商股。

12月4日，新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司（簡稱“新華保險(xiǎn)”）發(fā)布關(guān)于舉牌海通證券H股公告稱，公司于2024年11月28日通過二級(jí)市場集中競價(jià)交易方式增持海通證券H股400萬股股份至5.02%。

此前，11月14日，國藥股份、上海醫(yī)藥同時(shí)發(fā)布公告稱，新華保險(xiǎn)通過近期增持，持有兩家上市公司股權(quán)比例均達(dá)到5%，雙雙觸及舉牌線。

值得一提的是，9月5日，國泰君安、海通證券公告稱，國泰君安與海通證券正在籌劃由國泰君安吸收合并海通證券并發(fā)行股票募集配套資金。10月9日，國泰君安、海通證券吸收合并預(yù)案出爐，并宣布于10月10日復(fù)牌。

新華保險(xiǎn)舉牌海通證券

12月4日，新華保險(xiǎn)發(fā)布關(guān)于舉牌海通證券H股公告稱，公司于2024年11月28日通過二級(jí)市場集中競價(jià)交易方式增持海通證券H股400萬股股份至5.02%，相關(guān)交易通過港股通渠道完成。據(jù)了解，此次為險(xiǎn)資5年來首度舉牌券商股，新華保險(xiǎn)在11月28日增持海通證券H股達(dá)到舉牌線后仍繼續(xù)買入。



新華保險(xiǎn)表示，本次舉牌海通證券H股股票的參與方為新華資產(chǎn)管理股份有限公司（簡稱“新華資產(chǎn)”），公司的關(guān)聯(lián)方新華資產(chǎn)管理（香港）有限公司（簡稱“新華資產(chǎn)（香港）”）未參與本次增持，新華資產(chǎn)及新華資產(chǎn)（香港）僅作為新華保險(xiǎn)的受托管理人。新華保險(xiǎn)為新華資產(chǎn)、新華資產(chǎn)（香港）的控股股東，根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，新華資產(chǎn)、新華資產(chǎn)（香港）構(gòu)成新華保險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)方；根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，新華資產(chǎn)、新華資產(chǎn)（香港）構(gòu)成新華保險(xiǎn)的一致行動(dòng)人。

截至2024年11月28日，新華保險(xiǎn)持有海通證券H股股票的賬面余額為10.65億元，占公司2024年三季度末總資產(chǎn)的比例為0.07%，符合監(jiān)管要求。

值得一提的是，海通證券(06837.HK)12月4日在港交所公告，新華保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司于2024年12月3日增持買入800萬股股份，每股價(jià)格7.0674港元，本次權(quán)益變動(dòng)后持有股份為1.95億股，占公司H股股份比例增至5.7192%。



更早之前，11月14日，國藥股份、上海醫(yī)藥同時(shí)發(fā)布公告稱，新華保險(xiǎn)通過近期增持，持有兩家上市公司股權(quán)比例均達(dá)到5%，雙雙觸及舉牌線。

據(jù)國藥股份、上海醫(yī)藥的公告，11月12日，公司獲得新華保險(xiǎn)增持并被舉牌、相關(guān)權(quán)益變動(dòng)后，新華保險(xiǎn)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有國藥股份3824.62萬股，約占該上市公司總股本的5.07%；持有上海醫(yī)藥A股1.49億股和H股3789.59萬股，約占該上市公司總股本的5.05%。

對(duì)于舉牌原因，上海醫(yī)藥、國藥股份均披露，系新華保險(xiǎn)長期看好醫(yī)療健康行業(yè)的未來發(fā)展前景，認(rèn)可2家上市公司在公司治理、行業(yè)地位、業(yè)務(wù)能力、經(jīng)營成果、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的表現(xiàn)。本次投資基于新華保險(xiǎn)自身投資計(jì)劃安排和對(duì)上市公司投資價(jià)值的分析，意在分享醫(yī)療健康行業(yè)未來發(fā)展的長期紅利。

海通證券、國泰君安合并新進(jìn)展

近日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布2024年11月18日—11月24日無條件批準(zhǔn)經(jīng)營者集中案件列表，其中包括國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并案、中國稀土集團(tuán)有限公司收購四川和地礦業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)案等。

11月21日，兩家公司于上交所發(fā)布合并重組報(bào)告書（草案）、于港交所發(fā)布聯(lián)合通函，進(jìn)一步明確合并重組細(xì)節(jié)，并披露將于12月13日召開股東大會(huì)。

根據(jù)公告，本次國泰君安將配套募集不超過100億元資金，計(jì)劃用于合并后公司國際化業(yè)務(wù)、交易投資業(yè)務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)、補(bǔ)充營運(yùn)資金，助力合并后公司加快打造一流投資銀行，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能級(jí)。

其中：不超過30億元將用于國際化業(yè)務(wù)發(fā)展，為構(gòu)建更強(qiáng)大的國際網(wǎng)絡(luò)提供堅(jiān)實(shí)支撐，進(jìn)一步提升國際化業(yè)務(wù)競爭力，更好為全球投資者及境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)客戶提供跨境投融資綜合服務(wù)。

不超過30億元將用于交易投資業(yè)務(wù)，推動(dòng)權(quán)益、FICC、衍生品等業(yè)務(wù)發(fā)展，加大科創(chuàng)板、科創(chuàng)50ETF期權(quán)等做市業(yè)務(wù)投入，促進(jìn)碳金融交易、碳回購等業(yè)務(wù)創(chuàng)新，鞏固提升交易投資業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢。

不超過10億元將用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)投行數(shù)智平臺(tái)、證券行業(yè)垂類大模型、核心交易系統(tǒng)升級(jí)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、完善移動(dòng)應(yīng)用終端功能開發(fā)、優(yōu)化智能投顧體系、增加金融科技應(yīng)用投入，進(jìn)一步提高財(cái)富管理數(shù)智化水平及智能交易服務(wù)能力，增強(qiáng)為投資者提供全周期、一站式養(yǎng)老財(cái)富管理服務(wù)能力。

不超過30億元將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)、有序開展，更好把握市場機(jī)遇，加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

公告顯示，國泰君安本次募集配套資金發(fā)行股票的價(jià)格確定為15.97元/股。上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司將以現(xiàn)金認(rèn)購本次募集配套資金發(fā)行的全部股份。

11月20日晚間，國泰君安、海通證券發(fā)布公告，上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)近日出具了《市國資委關(guān)于國泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司及配套融資有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》，原則同意本次交易的總體方案。

校對(duì)：楊立林

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