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主題： 中金：A股有望迎來“歲末年初行情”
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| 2024-12-02 08:55:49 |
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主題：中金：A股有望迎來“歲末年初行情”
中金公司研報(bào)認(rèn)為，“波折期”可能正在過去，A股有望迎來“歲末年初行情”。近兩月結(jié)合外部擾動(dòng)因素尤其是特朗普交易持續(xù)強(qiáng)化，A股及港股市場(chǎng)均出現(xiàn)一定回調(diào)，受外部因素影響更大的港股市場(chǎng)調(diào)整較多，A股市場(chǎng)則在資金面支撐下表現(xiàn)相對(duì)具有韌性且近期逐步回暖。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)A股持續(xù)近兩月的“波折期”可能正在過去，臨近歲末政策重要窗口期，積極因素有望助力A股迎來“歲末年初行情”。行業(yè)層面，建議從基本面出發(fā)并結(jié)合良好的供需格局，布局景氣成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)，如鋰電、軍工的高端制造，以及半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、通訊設(shè)備等科技硬件，此外電網(wǎng)設(shè)備、商用車、白色家電等韌性外需板塊也值得關(guān)注。
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| 2024-12-02 08:56:28 |
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國(guó)泰君安：關(guān)注虛擬陪伴賽道崛起
國(guó)泰君安研報(bào)指出，一、隨著AI技術(shù)逐步完善，用戶體驗(yàn)得到改進(jìn)，天然具備較高使用黏性和潛在付費(fèi)意愿的虛擬陪伴需求也會(huì)逐步被發(fā)掘，可以從兩條思路出發(fā)：1）軟件端的偏娛樂需求的滿足，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的豐富性、交互多樣性；2）硬件端偏陪伴類的滿足，特別是兒童市場(chǎng)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的安全性、隱私性，具備實(shí)體產(chǎn)品、IP等方面積累的公司。二、AI陪伴市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，供需條件充分。擬人向的AI產(chǎn)品賽道如情感陪伴類，已有可觀的用戶規(guī)模，需求端來看，人們客觀存在情感需求，而用戶對(duì)于陪伴類產(chǎn)品的接受度已經(jīng)較高，AI的出現(xiàn)能夠較好的滿足相關(guān)缺口；供給端來看，AI技術(shù)持續(xù)迭代進(jìn)步，交互體驗(yàn)正在向著接近真人效果逐步接近。三、UGC類軟件已有充分的用戶規(guī)模和用戶黏性，定制類關(guān)注《EVE》打造高品質(zhì)的專屬3D虛擬女友，近期將開啟測(cè)試。四、陪伴類硬件：各類IP、玩具廠商積極嘗試的方向。AI能夠賦予原有產(chǎn)品增量服務(wù)，是很多IP公司、兒童向公司、制造類公司推出產(chǎn)品的重要思路，這種方式能夠避免軟件端對(duì)用戶吸引、留存的激烈競(jìng)爭(zhēng)，在付費(fèi)邏輯上可以采用“硬件購(gòu)買+軟件訂閱”的形式，變現(xiàn)確定性更高，特別是在兒童玩具市場(chǎng)，“具備物理實(shí)體”是大多數(shù)受訪者在重要性排序時(shí)較為靠前的選項(xiàng)。
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結(jié)構(gòu)注釋
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