主題：“大空頭”重倉中概股

近日，美國證券交易委員會（SEC）網站披露的13F報告顯示，華爾街知名基金經理、好萊塢電影《大空頭》原型邁克爾·巴里（Michael Burry）在今年第三季度繼續增持阿里巴巴和百度，對曾經大幅減持的京東也增加了持倉。此外，曾豪言“買入一切中國相關資產”的對沖基金傳奇人物大衛·泰珀（David Tepper）也在三季度增持了拼多多和京東。



“大空頭”重倉中概股



11月14日，全球知名對沖基金經理、好萊塢電影《大空頭》原型邁克爾·巴里所管理的對沖基金Scion Asset Management遞交了截至2024年9月30日的第三季度美股持倉報告。



資料顯示，2008年美國次貸危機前，邁克爾·巴里通過推演計算，成功預測了美國房地產泡沫。在幾乎所有人對房地產無比樂觀之際，他從2005年開始通過CDS信用違約互換做空了美國房地產市場，最終獲利頗豐。



最新的13F報告顯示，截至今年三季度末，邁克爾·巴里所管理的對沖基金Scion Asset Management持倉總市值約為1.3億美元，相較于二季度末約5250萬美元的總市值顯著增長。



該基金在三季度增持了近30%的阿里巴巴股份，達到20萬股，價值約為2100萬美元；增持京東25萬股至50萬股；增持百度5萬股至12.5萬股。不過，該公司同時增加了這幾只股票的看跌期權，以提供下行保護。



事實上，邁克爾·巴里今年以來對中概股一直重倉押注。數據顯示，今年一季度，他大量增持中國股票，將阿里巴巴的持股增加了一倍以上；第二季度他進一步增持，使阿里巴巴成為其第一重倉股。截至9月底，邁克爾·巴里對阿里巴巴、京東和百度的持倉市值為5400萬美元，3只股票合計約占其總持倉的65%。



華爾街機構加倉中國資產



從13F文件披露的持倉情況來看，目前華爾街機構對阿里巴巴、拼多多等中國互聯網龍頭的看多情緒較為一致。



除了邁克爾·巴里，總部設在新加坡的新興對沖基金Keystone Investors Pte也在三季度大舉買入在美上市的中概股及ETF。



報告顯示，三季度Keystone的新建頭寸包括三大中概股ETF，其中iShares安碩中國大盤股ETF有1570份，KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF有6090份，德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金ETF有22.5萬份。同時，Keystone三季度還建倉了阿里巴巴、向上融科、理想汽車、華住、百勝中國，增持拼多多、攜程。



曾豪言“買入一切中國相關資產”的對沖基金傳奇人物大衛·泰珀旗下基金在三季度對拼多多增持超過一倍，同時增加了京東和貝殼的倉位。盡管大衛·泰珀三季度減持了約5%的阿里巴巴股票，但阿里巴巴仍是其頭號重倉股，倉位占比達16%?？傮w而言，大衛·泰珀三季度對中國股票和ETF的投資均有所增加。



今年9月，大衛·泰珀表示，他對中國資產采取了“全面買入”的策略，這一決定是基于中國國內加大刺激措施以及美聯儲降息50個基點的背景。大衛·泰珀稱，中國市場的股票比美股便宜太多，且中國推出寬松政策的力度超預期，之前其已經全面購入了幾乎所有中國大型科技股，接下來對中國股票的投資限額可能將翻倍。

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