主題：高盛：下調(diào)江西銅業(yè)目標(biāo)價至19.5港元 維持“買入”評級


　　高盛報告指出，江西銅業(yè)（600362）股份剔除與對沖和外匯損失相關(guān)的一次性公允價值損失，上半年經(jīng)常性凈利潤按年增73%，勝該行及市場預(yù)期，主因電解銅及黃金價格較佳所致。該行下調(diào)集團2024至2026年盈測4%至9%，反映2024年市場銅價走勢，目標(biāo)價由22港元相應(yīng)降至19.5港元，維持“買入”評級。該行以市場定價將2024年上海期貨交易所(SHFE)銅價預(yù)測下調(diào)至每磅4.31美元(原為每磅4.48美元)。預(yù)計集團經(jīng)常性凈利潤將自2023年的64億元，增至2024年的87億元，2025年凈利潤再一步增至117億元，這意味著復(fù)合年增長率為35%，主要是由銅價上漲所推動的。

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