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主題: 多只基金變更業績比較基準
2024-01-30 20:51:25          
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主題:多只基金變更業績比較基準


2024年01月30日 16:23 作者: 趙明超 來源: 上海證券報·中國證券網

  近期,多家基金公司陸續發布公告,宣布變更旗下基金業績比較基準。在業內人士看來,基金調整業績基準主要為了讓基金風格和投資目標更匹配。對于投資者而言,業績比較基準是挑選基金時候的重要參考指標,基金公司應當慎重對待。

  1月30日,國金基金公告稱,國金基金經與基金托管人中國光大銀行股份有限公司協商一致,決定于1月30日起變更基金的業績比較基準,并相應修改《基金合同》等法律文件。

  具體而言,國金量化多策略混合原業績比較基準為:60%×中證500指數收益率+40%×中證全債指數收益率。基金修改后的業績比較基準:80%×滬深300指數收益率+20%×中證全債指數收益率。

  同日,信達澳亞基金亦公告稱,信達澳亞基金經與基金托管人中國銀行股份有限公司協商一致,決定自1月30日起調整信澳價值精選混合基金的業績比較基準,并對基金的基金合同作相應修改。基金原約定的業績比較基準“滬深300指數收益率×85%+中證港股通綜合指數收益率×5%+銀行活期存款利率(稅后)×10%”,現變更為“中證紅利指數收益率×85%+中證港股通綜合指數收益率×5%+銀行活期存款利率(稅后)×10%”。

  談及變更業績比較基準的原因,信達澳亞基金表示,主要為了維護基金份額持有人權益,使基金的業績比較基準更好地反映本基金的投資策略,更科學合理地評價基金的業績表現。

  “作為資產管理機構,基金公司有一種使命與責任,即通過科學的管理方法和長期的投資理念,構筑起與其資源稟賦相匹配的核心競爭力,打造出能夠經受市場考驗,符合投資者需求和風險收益偏好的產品。”諾德基金董事長潘福祥說。

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