主題：萬(wàn)科A：擬發(fā)行CMBS 規(guī)模合計(jì)不超過(guò)14.35億元

11月28日，萬(wàn)科A發(fā)布公告表示，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要、利用存量資產(chǎn)拓寬融資渠道，公司擬開展商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）業(yè)務(wù)，并于11月27日獲得深圳證券交易所關(guān)于本事項(xiàng)的無(wú)異議函。
據(jù)了解，萬(wàn)科本次發(fā)行的CMBS，規(guī)模合計(jì)不超過(guò)14.35億元，期限不超過(guò)18年，每2年附公司提前贖回及終止權(quán)，每3年附投資人回購(gòu)權(quán)/回售權(quán)及票面利率調(diào)整權(quán)。
萬(wàn)科稱，在無(wú)異議函出具之日起的12個(gè)月有效期內(nèi)，公司將統(tǒng)籌考慮資本市場(chǎng)環(huán)境、公司資金使用需求等因素，自主安排發(fā)行時(shí)間。資金將用于公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金支出，包括但不限于償還貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目投資，但不能直接用于支付土地款（以監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)）。
從發(fā)行模式來(lái)看，萬(wàn)科擬向六家子公司提供14.35億元的借款，其中四家是持有經(jīng)營(yíng)性不動(dòng)產(chǎn)的下屬子公司，兩家是負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理前述部分不動(dòng)產(chǎn)的下屬子公司。萬(wàn)科作為原始權(quán)益人，擬將前述股東借款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓予由華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司作為管理人設(shè)立的“華泰資管鵬新資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（暫定），并發(fā)行資產(chǎn)支持證券，萬(wàn)科及下屬子公司提供符合發(fā)行CMBS一般商業(yè)慣例的增信方式。

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