主題：萬科發(fā)布A股定增預案 擬募集資金不超過150億元

2月12日下午，萬科發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預案公告，計劃向不超過35名的特定對象開展定向增發(fā)，募集資金總額不超過150億元，發(fā)行數(shù)量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%，募集資金將用于公司旗下11個房地產(chǎn)開發(fā)項目和補充流動資金。

公告顯示，2022年，證監(jiān)會“第三支箭”發(fā)出后，萬科是最早響應的企業(yè)之一。去年12月，萬科在2022年第一次臨時股東大會上，已審議通過了《關于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權的議案》，授權公司董事會可決定發(fā)行不超過公司已發(fā)行的A股數(shù)量的20%。此次定增，正是萬科在該授權下制定的A股具體發(fā)行方案。

萬科方面表示，本次非公開發(fā)行的目的，一方面是響應國家政策號召，扎實推進項目的高質(zhì)量建設，助力公司向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。另一方面，公司擬通過本次非公開發(fā)行，優(yōu)化自身資本結(jié)構(gòu)，進一步增強資金實力和抗風險能力，為后續(xù)長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎。

值得關注的是，受再融資規(guī)則所限，萬科第一大股東深圳地鐵集團此次未在提前確定的增發(fā)對象之列。業(yè)內(nèi)人士分析，從過往情況來看，深圳地鐵集團一直很支持萬科，但根據(jù)2020年起實施的《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》，不是控股股東的第一大股東不屬于董事會可提前確定的發(fā)行對象。因此，深圳地鐵集團作為萬科第一大股東但非控股股東，即使有心參與此次定增，也無法在當前階段就被提前確定為發(fā)行對象。

業(yè)內(nèi)人士分析，隨著各類支持政策的相繼出臺，房地產(chǎn)行業(yè)重回支柱產(chǎn)業(yè)在政策面已經(jīng)釋放出非常積極的信號。此次萬科150億元定增如能順利發(fā)行，將成為地產(chǎn)行業(yè)去年股權再融資重啟以來最大規(guī)模的定增，不僅意味著投資者對萬科前景的看好，更意味著資本市場對于房地產(chǎn)行業(yè)預期轉(zhuǎn)好。

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。