主題：上市房企掀起募資潮 萬科、陸家嘴、華夏幸福等有意增發募資

房地產再融資新政發布后，上市房企掀起募資潮。

　　12月1日晚間，萬科A(000002)公告擬發行、配發及/或處理公司新增A股及/或H股股份。陸家嘴(600663)擬通過發行股份及支付現金方式，購買控股東陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國際商務區的部分優質股權資產，并募集配套資金；此外，華夏幸福(600340)、天地源(600665)募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關的房地產等項目。

　　萬科有望發行股份募資

　　12月1日，萬科董事會收到第一大股東深圳市地鐵集團有限公司(以下簡稱深鐵集團)出具的《關于萬科企業股份有限公司2022年第一次臨時股東大會增加臨時提案的函》，深鐵集團提請將《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》作為臨時提案，提交至2022年第一次臨時股東大會審議。公司董事會當天審議同意將上述議案提交股東大會審議。公司2022年第一次臨時股東大會召開日期由原定的12月12日延期至12月16日。

　　具體來看，深鐵集團提請公司股東大會授權董事會，并可由董事會轉授權董事會批準的人士及其轉授權人士，全權處理上述議案項下的股份發行有關的事項。包括：根據市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發行、配發及/或處理公司新增A股及/或H股股份，并作出或授予可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換股份的權力等。

　　公開報道顯示，深圳金融管理部門于近日會同深圳市政府部門，組織轄內全國性商業銀行、房地產企業、信托公司、擔保公司召開房地產金融工作座談暨政銀企對接會，加強政策解讀和宣傳，部署落實落細“金融16條”政策，梳理銀企兩張問題清單，強化政銀企對接，多措并舉做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作。各國有大行深圳分行也紛紛表態，貫徹落實國家決策部署，履行大行擔當，積極配合做好房地產企業紓困，促進房地產市場健康平穩發展。

　　陸家嘴擬募資收購股權資產

　　擬購買控股股東及其控股子公司持有的部分優質股權資產

　　陸家嘴12月1日晚間公告，公司接到控股股東陸家嘴集團通知，為積極響應相關政策，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組事宜。公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國際商務區的部分優質股權資產，并募集配套資金。

　　本次交易之交易對方為陸家嘴集團及其控股子公司，交易標的包括上海陸家嘴昌邑房地產開發有限公司、上海東袤置業有限公司、上海耀龍投資有限公司、上海企榮投資有限公司。

　　陸家嘴在公告中表示，此舉符合相關政策導向，有利于提高公司資產質量，改善公司資產負債表，加大公司權益補充力度，提升公司可持續發展能力，使公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴及前灘國際商務區的開發建設和運營，更好地服務于浦東新區打造社會主義現代化建設引領區。

　　據悉，陸家嘴股票自12月2日開市起停牌，停牌時間預計不超過10個交易日。

　　12月1日晚間，華夏幸福和天地源也分別公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發、符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。

　　資金何時落地值得關注

　　11月28日，證監會新聞發言人表示，將積極發揮資本市場功能，支持實施改善優質房企資產負債表計劃，加大權益補充力度，促進地產市場盤活存量。再融資新政發布后，房企紛紛響應。

　　其中，大名城擬定增募資用于政策支持的房地產業務，包括公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發建設，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。

　　世茂股份、福星股份也相繼拋出定增預案。浙商證券研報顯示，福星股份深耕長沙市場并以城中村舊城改造為核心優勢。世茂股份為住宅和商業雙輪驅動，2022年上半年銷售金額同比下降71%，商業運營受疫情影響其客流量出現大幅下滑，寫字樓因租戶經營壓力也出現了出租率下降。此次福星股份和世茂股份接連發公告擬定增，順應證監會11月28日股權支持5條中允許開發商定增用于保交樓、棚改和舊改的政策。

　　東吳證券研報認為，2022年11月以來，從交易商協會和中債增支持民營企業融資、央行和銀保監發布的金融支持房地產十六條，到各大國有銀行和房企簽約授信額度，再到當前證監會支持房地產企業股權融資等，“三支箭”依次落地，形成了信貸、債務融資、股權融資的多維度融資支持政策體系，意味著政策導向徹底扭轉，保市場主體的思路徹底明確。

　　該券商還認為，后續需要關注的核心是“三支箭”涉及的資金何時落地，即房企資產負債表和現金流的真實改善情況，以及明年銷售端的拐點何時出現。

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