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主題： 萬科大手筆“儲糧”！釋放了什么信號？
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| 2022-11-23 21:13:40 |
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主題：萬科大手筆“儲糧”！釋放了什么信號？
11月21日晚間，萬科發布公告稱，公司董事會同意向股東大會申請授權公司，新增不超過500億元的發行直接債務融資工具的授權。
同日，人民銀行、銀保監會聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會。會議強調，要全面落實房地產長效機制，因城施策實施好差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。用好民營企業債券融資支持工具(“第二支箭”)支持民營房企發債融資。萬科在此時點申請發行直接債務融資工具的授權，是常規操作還是搶搭“順風車”？
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| 2022-11-23 21:14:39 |
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萬科發布的公告顯示，為夯實公司融資資源儲備，進一步優化債務的期限和類型結構，支持公司長期健康穩定發展，董事會同意向股東大會申請授權公司，新增不超過500億元的發行直接債務融資工具的授權。
發行種類為直接債務融資工具，包括但不限于境內外市場的公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、綠色票據、永續類債券、資產支持類債券、企業債券等，或者上述品種的組合。發行時間方面，可一次或多次發行，且可為若干種類。發行方式及發行利率方面，將授權董事會(或其轉授權人士)根據市場情況，于發行時通過合理合規的方式確定。
據公告披露，預計發行直接債務融資工具的募集資金將用于滿足公司生產經營需要，調整債務結構，補充流動資金及(或)項目投資(包括但不限于長租公寓、物流地產、產業園、養老公寓等募投項目)等用途。授權董事會(或其轉授權人士)于申請及發行時根據公司資金需求確定。決議有效期自股東大會審議通過之日起36個月內有效。
融資額度較往年略高
其實申請發行直接債務融資工具的授權是萬科的常規操作。據記者查詢過往公告，萬科曾于2018年、2019年、2021年分別申請董事會同意提請股東大會授權公司在不超過350億元、320億元和300億元的范圍內發行直接債務融資工具，且決議有效期均為自股東大會審議通過之日起24個月內有效。
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| 2022-11-23 21:14:47 |
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廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，萬科此次申請新增不超500億元、三年期的發行直接債務融資工具的授權，不僅在規模上比較大，而且期限也比較長。往年的債務融資，規模在300億元左右，期限在2年。這次擴展到500億元，而且是三年，意在對外釋放明確的信號，即對這類穩健經營、堅持主業、財務基本健康的企業，要加大信用債券融資力度支持，而且是中長期的信用債，以給市場傳達明確的信號，即目前經營穩健的企業，不會出現債務風險。萬科也表態，此次融資是優化債務的期限和類型結構，支持公司長期健康穩定發展。
萬科在此時尋求融資其實并不意外。今年以來，房地產市場繼續調整。萬科在其2022年三季度報告中表示，報告期內，商品房市場表現好于上半年低點，但成交絕對量仍處于較低水平。百強房企 1月-9月銷售額同比下降45.7%，其中第三季度同比下降33.1%。市場恢復之路緩慢而曲折。與此同時，存量房交易的率先企穩，說明城市住房需求并沒有消失。這也提示公司要加倍努力，更好地回應客戶訴求，推動經營穩步回升。
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| 2022-11-23 21:14:56 |
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萬科于11月初發布的2022年10月銷售及近期新增項目情況簡報顯示，10月，萬科實現合同銷售面積198.8萬平方米，合同銷售金額321.0億元；2022年1-10月，公司累計實現合同銷售面積2135.7萬平方米，合同銷售金額3467.7 億元，分別同比減少33.35%和33.45%。
優質房企融資環境趨暖
近期，支持房企合理融資的政策“暖風”頻吹。11月8日，銀行間市場交易商協會在其官網發布消息，在人民銀行的支持和指導下，交易商協會繼續推進并擴大民營企業債券融資支持工具(“第二支箭”)，支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資。
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11月14日，上證報記者從地方監管人士和金融機構處獲悉，人民銀行、銀保監會日前印發了《關于做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》。在穩定房地產開發貸款投放方面，《通知》強調，堅持“兩個毫不動搖”，對國有、民營等各類房地產企業一視同仁，鼓勵金融機構重點支持治理完善、聚焦主業、資質良好的房地產企業穩健發展。
在銀行間市場交易商協會明確延期并擴容 “第二支箭”之后，相關進展有序落地。11月10日，龍湖集團200億元儲架式注冊發行獲受理；11月11日，新城控股公告擬申請新增150億元債務融資工具的注冊額度；11月14日，交易商協會受理美的置業150億元中期票據儲架式注冊發行；11月15日，龍湖集團已完成200億元中期票據注冊。11月17日，交易商協會受理新城控股150億元儲架式注冊發行。
11月22日，銀行間市場交易商協會發布消息，近日萬科企業股份有限公司向交易商協會表達了280億元儲架式注冊發行意向，待履行內部股東大會決策程序后正式報送；同時金地(集團)股份有限公司也向交易商協會遞交了150億元儲架式注冊發行申請。這是繼龍湖集團等三家民營房企開展儲架式注冊發行工作后，混合所有制房企首次提出儲架式注冊發行意向，表明近期“第二支箭”政策框架下增信發債、儲架式注冊發行得到市場廣泛認可，取得了良好政策效果。
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結構注釋
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