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主題:冬奧會(huì)開幕式超高清顯示屏 利亞德占70%
因北京冬奧會(huì)開幕式顯示設(shè)備供應(yīng)方面披露的比例存在差異,A股“顯示雙雄”京東方和利亞德出現(xiàn)“數(shù)據(jù)打架”,這使得兩家從未將彼此視為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的頭部公司,也罕見出現(xiàn)了“隔空對(duì)決”。
近些年來,京東方和利亞德一直在各自賽道上都堪稱翹楚。前者被稱為“面板茅”, 柔性顯示屏市占率持續(xù)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)榜首、全球第二。隨著面板行業(yè)從周期走向成長(zhǎng)預(yù)期的升溫,京東方業(yè)績(jī)也扶搖直上,相比于2019年全年的20億元規(guī)模凈利潤(rùn),在去年前三季度一下子飆升到200億元以上。
利亞德則是A股LED顯示龍頭,近些年來參與建黨百年、國(guó)慶慶典、軍運(yùn)會(huì)開閉幕式、2008年北京奧運(yùn)等諸多重大賽事供應(yīng)鏈體系,是重大活動(dòng)的LED顯示屏的主要供應(yīng)商,獲國(guó)家工信部“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品”,已連續(xù)五年占據(jù)全球LED顯示市占率第一的位置。經(jīng)歷了壓縮文旅照明等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、計(jì)提商譽(yù)等“甩包袱”運(yùn)作之后,去年LED產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)倍增,前三季度超過58億元的營(yíng)收規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了30%以上的同比增速。
“顯示雙雄”的“數(shù)據(jù)打架”,圍繞的是近來舉行的北京冬奧會(huì)開幕式上面積超一萬平米的地屏供應(yīng)比例。京東方對(duì)媒體表示,“北京冬奧會(huì)開幕式上面積超過一萬平米的8K超高清地面顯示系統(tǒng)就是由京東方提供的”,而利亞德方面則直接明確,公司與京東方的供貨比例“七三開”。真相到底是什么呢?
“雙雄”數(shù)據(jù)之爭(zhēng)
“今天上午記者以投資者身份致電京東方A,工作人員回應(yīng)稱,北京冬奧會(huì)開幕式上面積超過一萬平米的8K超高清地面顯示系統(tǒng)就是由京東方提供的。”這是媒體2月8日爆出的新聞。
2月4日,備受矚目的冬季冰雪體育盛會(huì)正式開幕,一場(chǎng)融合數(shù)字科技與美學(xué)創(chuàng)新,極富科技感、立體感、動(dòng)態(tài)感、唯美感和體驗(yàn)感的全新視覺盛宴,讓中國(guó)最新科技創(chuàng)新成果驚艷呈現(xiàn)在世界眼前。前述新聞發(fā)布前后,市場(chǎng)對(duì)于冬奧會(huì)開幕式上被“拉滿”的科技感依然興趣濃濃,其中關(guān)注點(diǎn)之一就落在了由地屏、冰立方、冰瀑和南北看臺(tái)屏組成的開幕式舞臺(tái),這個(gè)舞臺(tái)全部由LED顯示制成,尤其開幕式地屏,成為全世界最大的LED屏幕。背后的供應(yīng)商也一直是資本市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)話題。
“看到這樣的宣傳,我感到困惑而氣憤。無論在我的微信群聊中還是在朋友圈,大家都在討論京東方供貨冬奧會(huì)地屏,難道我們啥也沒干?”利亞德集團(tuán)冬奧項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人劉海一對(duì)證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示,“事實(shí)上,明明是利亞德包攬了7成供屏,怎么卻成了一萬平米的地屏全改成由京東方提供了呢?這是否涉嫌不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)呢?
”劉海一向記者詳細(xì)列舉了本屆冬奧會(huì)上的屏幕面積和具體參與情況。按照他的介紹,開幕式舞臺(tái)全部由LED顯示制成,總面積約14500平方米,利亞德提供了總面積約10000平米的LED屏幕,約占顯示總面積的70%。
利亞德方面還專門制作了現(xiàn)場(chǎng)屏幕供應(yīng)商圖例。其中顯示,開幕式地屏作為全世界最大的LED屏幕,面積約11500平米,利亞德提供7000多平方米(圖中地屏中央黃色部分)。為舞臺(tái)增艷的1200多平方米的冰瀑,700多平方米的冰立方,以及約1000平米的鳥巢南北兩側(cè)實(shí)況轉(zhuǎn)播屏也由利亞德提供(下圖深黃色部分)。
在這個(gè)圖例中,利亞德將京東方稱為“友商”,并明確京東方僅提供約4500平方米(下圖兩側(cè)灰色半弧形部分)。
除了上圖中的屏幕之外,李軍表示,在本次冬奧會(huì)上,還由利亞德為整場(chǎng)演出提供顯示播控系統(tǒng)。地面LED舞臺(tái)實(shí)際播放視頻分辨率為14880×7248,達(dá)4個(gè)8K分辨率(物理分辨率可提升一倍),完美呈現(xiàn)裸眼3D效果。
按照利亞德方面的說法,開幕式舞臺(tái)道具中,冰五環(huán)的合同承制方為良辰,雪花火炬臺(tái)的合同承制方為京東方。
對(duì)于“制作火炬臺(tái)”說法,京東方方面表示認(rèn)可。公司方面介紹,為實(shí)現(xiàn)導(dǎo)演組火炬臺(tái)要像“鉆石般璀璨閃耀”的創(chuàng)意理念,京東方核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過500多張?jiān)O(shè)計(jì)圖紙和近10輪的制樣,研發(fā)出目前行業(yè)內(nèi)發(fā)光面最窄的單像素可控異形顯示產(chǎn)品,充分呈現(xiàn)雪花的線條感和細(xì)膩的畫面顯示效果,將導(dǎo)演組的藝術(shù)創(chuàng)意變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
具體來看,火炬點(diǎn)燃巨型雪花屏由中心向四周輻射開來,閃耀出波浪般層層遞進(jìn)的璀璨光芒,快速變換、完美同步的顯示畫面背后,采用的是京東方AIoT技術(shù)體系及自主研發(fā)的同/異步兼容信發(fā)系統(tǒng),異步集控能在極短時(shí)間內(nèi)將大規(guī)模視頻內(nèi)容快速下發(fā),同步集控確保102塊雙面屏幕實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)響應(yīng);此外,主路+環(huán)路備份的高冗余控制系統(tǒng)確保了火炬臺(tái)播控系統(tǒng)的可靠性。
為何出現(xiàn)數(shù)據(jù)摩擦?
雖然同在顯示行業(yè),且都是各自細(xì)分賽道的翹楚,但京東方和利亞德并沒有直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。相反,此前雙方還會(huì)偶有合作。
有產(chǎn)業(yè)人士就對(duì)記者透露,在此前的部分重大國(guó)際賽事活動(dòng)中,京東方和利亞德曾有過“總包-分包”等不同模式的合作。而且兩家公司之間還會(huì)存在對(duì)對(duì)方產(chǎn)品一定規(guī)模的采購(gòu)關(guān)系。
一直以來,京東方作為北京國(guó)資委實(shí)際控制的股份制企業(yè),利亞德作為民營(yíng)性質(zhì)的上市“白馬類公司”,兩家公司一個(gè)位于北京東南,一個(gè)位于西北,都是各自在自己的賽道上穩(wěn)健前行。
從公司本身來看,京東方在我國(guó)LCD顯示行業(yè)發(fā)展史中扮演著特殊的角色,此前曾帶領(lǐng)中國(guó)LCD顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有、從有到大、從大到強(qiáng)的過程。目前全球每四個(gè)智能終端就有一塊顯示屏來自京東方,據(jù)全球市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年,京東方在智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等五大應(yīng)用領(lǐng)域液晶顯示屏出貨量均位列全球前列。在此基礎(chǔ)上,LCD主流應(yīng)用全球市占率進(jìn)一步提高。另?yè)?jù)來自于群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示,京東方柔性顯示屏市占率持續(xù)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)榜首、全球第二。
利亞德則是金融機(jī)構(gòu)和資本市場(chǎng)眼中的績(jī)優(yōu)白馬,近些年來在LED賽道持續(xù)深耕并穩(wěn)健發(fā)展。董事長(zhǎng)李軍還擔(dān)任北京市工商聯(lián)副主席、中關(guān)村上市公司協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)等社會(huì)職務(wù),被視為民營(yíng)企業(yè)圈內(nèi)知名的“代言人”。2018年時(shí)一度為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)搖旗吶喊,被稱為A股“吶喊董事長(zhǎng)”。近些年來,利亞德通過壓縮文旅和照明等傳統(tǒng)業(yè)務(wù),分批次計(jì)提商譽(yù)減值之后,同時(shí)搭配不斷擴(kuò)大LED產(chǎn)能、在micro等高端市場(chǎng)技術(shù)深鉆,逐漸進(jìn)入了三年爬坡期。2021年前三季度,營(yíng)收和凈利潤(rùn)規(guī)模分別突破58億元和5.2億元,同比增幅在30%和65%以上。
液晶顯示和LED分屬不同細(xì)分賽道,為何卻在供貨冬奧會(huì)上出現(xiàn)表述不一呢?
原因之一與大型賽事所帶來的市場(chǎng)信任度和品牌溢價(jià)價(jià)值密不可分。
前述產(chǎn)業(yè)人士向記者分析說,超過1萬平米的全球最大的地屏,本身就非常吸睛。畢竟,屏幕越大、對(duì)技術(shù)門檻的要求就越高。“從產(chǎn)業(yè)規(guī)律來看,任何產(chǎn)品都不排除出現(xiàn)一定比例的故障率。屏幕越大,出現(xiàn)故障也就越為顯眼。而達(dá)到1萬平米的地屏,要想一點(diǎn)技術(shù)問題都沒有出現(xiàn),這是依靠需要硬核技術(shù)來作為保障的。”
因此,估計(jì)大型賽事往往能夠成為映射公司硬核實(shí)力的最好的鏡子。例如,北京冬奧會(huì)開幕式整個(gè)項(xiàng)目周期跨越北京夏季、雨季以及12月至次年2月的冬季、雪季,為保障開幕式順利舉行,設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)需要根據(jù)開幕式現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用超大面積LED顯示模組時(shí)面臨的復(fù)雜內(nèi)外部環(huán)境,研究開發(fā)出具有防水、防滑、防眩目、高荷載的高性能LED顯示模組,以適應(yīng)戶外低溫冰凍等極端環(huán)境。同時(shí)考慮到安全性,在結(jié)構(gòu)部件設(shè)計(jì)上主要以金屬材質(zhì)主,部分零件選用具備阻燃等級(jí)的含塑材質(zhì),并且采用器件分散排布設(shè)計(jì),散熱均勻,避免熱量集聚風(fēng)險(xiǎn)。
劉海一對(duì)此觀點(diǎn)表示認(rèn)可。“對(duì)于冬奧會(huì)這樣的國(guó)際大型賽事,品牌價(jià)值遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)效益。”劉海一指出,本次冬奧會(huì)開幕式屏幕產(chǎn)品供應(yīng)方面,包括前期方案設(shè)計(jì)和協(xié)助、測(cè)試等環(huán)節(jié),利亞德起著重要而關(guān)鍵的作用。與公司此前給黨和國(guó)家重大活動(dòng)進(jìn)行顯示設(shè)備支持一樣,公司希望北京冬奧同樣可以成為利亞德的標(biāo)桿項(xiàng)目。劉海一猜測(cè),可能在供屏比例方面京東方未經(jīng)管理層核實(shí)就發(fā)布了相關(guān)信息,給利亞德等品牌帶來傷害。
李軍也對(duì)記者表示,無論是冬奧宣傳還是上市公司信披,都對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)性有很高要求。對(duì)于產(chǎn)業(yè)參與者來說,無論是LCD路線,還是LED路線,也都需要國(guó)內(nèi)廠商攜手維護(hù)市場(chǎng)良性發(fā)展。”
作為北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)開閉幕式技術(shù)保障實(shí)施單位,中國(guó)航天相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,“顯示雙雄”的數(shù)據(jù)打架,只是本次冬奧會(huì)成功舉辦過程中的一朵微小浪花。一方面,兩家公司都為本屆冬奧會(huì)做出了堪稱重要的貢獻(xiàn);另一方面,嚴(yán)謹(jǐn)和務(wù)實(shí)也始終是冬奧會(huì)所有籌備和參與主體所遵循的重要原則。“此前,中國(guó)航天就確定,要借鑒支撐北京2008年奧運(yùn)會(huì)成功舉辦的經(jīng)驗(yàn),依托雄厚的航天科技實(shí)力和系統(tǒng)工程的實(shí)施能力,航天科技集團(tuán)組建專項(xiàng)冬奧專項(xiàng)管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì),按照綠色、共享、開放、廉潔的辦奧理念和簡(jiǎn)約、安全、精彩的辦賽要求,以航天系統(tǒng)工程思路及理念全力以赴保證冬奧專項(xiàng)工程各項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。”
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