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主題:京東方:90億元再融資收官 柯希平、劉益謙榜上無名
京東方A(000725)(000725,收盤價3.31元)為籌建液晶面板北京8代線項目而進(jìn)行的新一輪融資日前落下帷幕。公司今日(12月10日)公告稱,已順利籌得90.45億元資金,共增發(fā)了29.85億股。
與之前籌建合肥6代線項目而進(jìn)行的增發(fā)所不同的是,此次京東方的增發(fā)并未得到柯希平、劉益謙等資本市場大佬的關(guān)注。增發(fā)對象中除去北京、合肥兩地的國資背景公司外,值得注意的就是西南證券(600369) (600369,收盤價12.34元)動用了約6億元,認(rèn)購了2億股。
國資認(rèn)購超七成
公告顯示,京東方此次非公開發(fā)行的價格就是當(dāng)初敲定的發(fā)行底價3.03元/股,最終共向7名特定對象增發(fā)了29.85億股新股,募集資金總額為90.45億元,實際募集資金凈額為89.44億元。
從最終發(fā)行結(jié)果看,京東方此次增發(fā)主要是由液晶面板項目所在地具有國資背景的公司捧場。比如京東方股東之一、實際控制人為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會的北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司 (以下簡稱亦莊投資)就獨立認(rèn)購了4.95億股,在此次增發(fā)股份總規(guī)模中的占比達(dá)到16.6%。
此外,北京經(jīng)濟技術(shù)投資開發(fā)總公司、北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司,以及合肥融科項目投資有限公司分別認(rèn)購了3.3億股、7億股和6.6億股,這三家公司全部是國有獨資企業(yè)。以此計算,國資背景公司共認(rèn)購了京東方此次增發(fā)股份中的21.85億股,所占比例高達(dá)73.2%,動用資金則在72億元左右。
如此多的新增股份,也使得京東方的股東座次重新洗牌。此次發(fā)行完成后,亦莊投資手中持有的京東方股份數(shù)量達(dá)到10.78億股,以9.57%的持股比例超過北京京東方投資發(fā)展有限公司,成為京東方新的第一大股東。
無自然人認(rèn)購
7名發(fā)行對象中除去以上4家之外,剩余3家分別為中外運空運發(fā)展股份有限公司、西南證券、北京嘉匯德信投資,認(rèn)購股份數(shù)量分別為1億股、2億股和5億股;以發(fā)行價計算,動用資金規(guī)模分別為3.03億元、6.06億元和15.15億元。
但是總體來看,對于在不到三年時間里就實施三輪巨額融資方案的京東方,資本市場上的大牌投資者如今已無太大興趣。此次增發(fā),不僅之前青睞過公司的柯希平、劉益謙等資本大鱷未露面,機構(gòu)投資者的反應(yīng)也并不強烈。
京東方公告顯示,公司與作為主承銷商的中信建投在11月22日,向表達(dá)過認(rèn)購意向的18名投資者、20家證券投資基金管理公司、10家證券公司、5家保險機構(gòu)投資者以及截至2010年10月31日,京東方前20名可以有效聯(lián)系上的A股股東及B股自然人股東共計73名特定對象發(fā)出了認(rèn)購邀請書,但最終到11月25日,回復(fù)了申購報價單的投資者僅有6家。
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