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主題:京東方A:規模投資的收獲期即將到來
2010-09-28 評級類別 增持 EPS預測 2010年 2011年 2012年 成長性 10-11年 11-12年 評級變動 維持 33.33% 100% 報告日昨收盤價: 3.06 目標價: 上漲空間: 價值評級 維持對公司“增持”的投資評級。
事件描述: 2010年9月17日,我們與部分機構投資者一起對京東方進行了調研,參觀了公司的液晶面板5代線和在建的8 代線,并與公司總裁陳炎順、證券事務代表劉洪峰就公司最新動態、公司未來的發展戰略以及業內關注的熱點問 題進行了溝通。 評論: (一)公司戰略清晰:產能擴張+產品線擴充+下游整合是三個支點 高世代線產能向國內轉移是必然趨勢 經濟危機以來,日本、韓國、臺灣地區的面板產能擴張基本停滯,全球面板產能的增長主要來自大陸。國 際產能增長的停滯,尤其是資金高度密集的高世代生產線的建設基本停止,為大陸帶來了產能轉移和產品線擴 充的機會。誰能率先承接國際高世代產能轉移,誰就能獲得先機,成為未來的市場領導者。京東方的產能擴充 早在 2009 年就已經開始,在下一輪產能擴充中具備先發優勢。 產業鏈垂直整合是全球液晶產
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