主題：高端裝備制造上榜新興產(chǎn)業(yè)

　　在前日召開的國務(wù)院常務(wù)會議上,高端裝備制造被明確為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向之一。雖然昨日市場出現(xiàn)大跌,但中國衛(wèi)星(600118,股吧)、成飛集成(002190,股吧)等具有該板塊概念的個股依然表現(xiàn)突出。[B]券商機構(gòu)分析人士特別看好技術(shù)突破國外壟斷、替代進口的新興產(chǎn)業(yè),認(rèn)為衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)值得關(guān)注,具體可以從大飛機項目、“北斗二號”發(fā)射、海洋工程相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及受益公司三大方面尋找投資機會[/B]。不過,也有私募稱,方向還比較模糊,估值也不低,具體要看細(xì)則出來落實到哪些公司才能定奪。

　　期待細(xì)則出臺明確方向

　　“高端裝備制造業(yè)肯定是一個很好的發(fā)展方向,現(xiàn)在最新的規(guī)劃里很多都放在一起做了,拿關(guān)中天水規(guī)劃區(qū)來說,有專門的高端制造業(yè)配合的行業(yè),也是產(chǎn)業(yè)西移的一個趨勢,也與西安有非常好的高校氛圍相關(guān)。”昨日下午,深圳南方匯金研究總監(jiān)石運金說。不過,他也表示,該行業(yè)很大,方向相對還比較模糊,難以細(xì)化,目前尚難以把握。

　　“之前對新行產(chǎn)業(yè)更多的是概念炒作,有長期向好的趨勢,但是究竟有多好,哪個公司能受益多少,其實目前還不能看得特別清楚,很多做投資的也沒有仔細(xì)到這個地步。”石運金分析說,就高端裝備制造業(yè)這塊來說,大都是國有的大龍頭企業(yè),受扶持應(yīng)該不會少,但是,就目前的市場風(fēng)格來看,似乎大股票很難上漲,盡管它的業(yè)績可能不錯。

　　“現(xiàn)在來看,很多估值也不低,加上市場一直處于振蕩之中,有多安全可能也很難講,但是中長期來看,確實是不錯的題材。”石運金說。

　　東北證券(000686,股吧)分析師牛春寶也認(rèn)為,范圍很廣,以前也說得很多,很難找到特別多的特征,真正落實到哪一個公司,現(xiàn)在不好明確,要等細(xì)則出臺之后,目前選股比較難。

　　三條路徑尋找投資標(biāo)的

　　國信證券首席分析師鄭東,新興產(chǎn)業(yè)小組分析師陳健、李筱筠在報告中提到,特別看好技術(shù)突破國外壟斷,替代進口的新興產(chǎn)業(yè)。具體說,在高端裝備制造業(yè)方面的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)方面,北斗二代、北斗三代衛(wèi)星組網(wǎng)完成后將成為可覆蓋全球四大導(dǎo)航系統(tǒng)之一;大飛機項目將打破雙頭壟斷成為波音、空客的強有力的競爭對手,并將以1:10以上的比例帶動相關(guān)國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　具體來說,主要是三個方面:第一,大飛機項目主要包括總裝、部件與材料三部分,其中,總裝方面主要受益公司為中國商飛、西飛國際(000768,股吧),發(fā)動機總裝以及零部件方面主要是航空動力(600893,股吧)、成發(fā)科技(600391,股吧)等,飛機結(jié)構(gòu)件主要是西飛國際、成飛集成、哈飛股份(600038,股吧)等,航電通訊類主要是中航電子與華力創(chuàng)通(300045,股吧);材料方面主要是西部材料(002149,股吧)、博云新材(002297,股吧)等等。

　　第二,隨著“北斗二號”發(fā)射高峰的臨近,衛(wèi)星應(yīng)用三大方向中衛(wèi)星導(dǎo)航從運營、導(dǎo)航終端至應(yīng)用系統(tǒng),甚至電子導(dǎo)航地圖行業(yè)將迎來飛速發(fā)展。相關(guān)受益公司看好與“北斗二號”研制和應(yīng)用關(guān)系最為緊密的中國衛(wèi)星、北斗星通(002151,股吧)、航天電子(600879,股吧)、國騰電子(300101,股吧)、四維圖新(002405,股吧)。

　　第三,海洋工程相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婀局饕春勉@采平臺上市公司中國重工(601989,股吧)、中集集團(000039,股吧)和振華重工(600320,股吧);鉆采設(shè)備公司為上海嘉豪、杰瑞股份(002353,股吧)、中天科技(600522,股吧);工程船舶公司為廣船國際。

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