主題：高端裝備制造上榜新興產業

　　在前日召開的國務院常務會議上,高端裝備制造被明確為戰略性新興產業的發展方向之一。雖然昨日市場出現大跌,但中國衛星(600118,股吧)、成飛集成(002190,股吧)等具有該板塊概念的個股依然表現突出。[B]券商機構分析人士特別看好技術突破國外壟斷、替代進口的新興產業,認為衛星產業值得關注,具體可以從大飛機項目、“北斗二號”發射、海洋工程相關產業鏈及受益公司三大方面尋找投資機會[/B]。不過,也有私募稱,方向還比較模糊,估值也不低,具體要看細則出來落實到哪些公司才能定奪。

　　期待細則出臺明確方向

　　“高端裝備制造業肯定是一個很好的發展方向,現在最新的規劃里很多都放在一起做了,拿關中天水規劃區來說,有專門的高端制造業配合的行業,也是產業西移的一個趨勢,也與西安有非常好的高校氛圍相關。”昨日下午,深圳南方匯金研究總監石運金說。不過,他也表示,該行業很大,方向相對還比較模糊,難以細化,目前尚難以把握。

　　“之前對新行產業更多的是概念炒作,有長期向好的趨勢,但是究竟有多好,哪個公司能受益多少,其實目前還不能看得特別清楚,很多做投資的也沒有仔細到這個地步。”石運金分析說,就高端裝備制造業這塊來說,大都是國有的大龍頭企業,受扶持應該不會少,但是,就目前的市場風格來看,似乎大股票很難上漲,盡管它的業績可能不錯。

　　“現在來看,很多估值也不低,加上市場一直處于振蕩之中,有多安全可能也很難講,但是中長期來看,確實是不錯的題材。”石運金說。

　　東北證券(000686,股吧)分析師牛春寶也認為,范圍很廣,以前也說得很多,很難找到特別多的特征,真正落實到哪一個公司,現在不好明確,要等細則出臺之后,目前選股比較難。

　　三條路徑尋找投資標的

　　國信證券首席分析師鄭東,新興產業小組分析師陳健、李筱筠在報告中提到,特別看好技術突破國外壟斷,替代進口的新興產業。具體說,在高端裝備制造業方面的衛星產業方面,北斗二代、北斗三代衛星組網完成后將成為可覆蓋全球四大導航系統之一;大飛機項目將打破雙頭壟斷成為波音、空客的強有力的競爭對手,并將以1:10以上的比例帶動相關國民經濟產業的發展。

　　具體來說,主要是三個方面:第一,大飛機項目主要包括總裝、部件與材料三部分,其中,總裝方面主要受益公司為中國商飛、西飛國際(000768,股吧),發動機總裝以及零部件方面主要是航空動力(600893,股吧)、成發科技(600391,股吧)等,飛機結構件主要是西飛國際、成飛集成、哈飛股份(600038,股吧)等,航電通訊類主要是中航電子與華力創通(300045,股吧);材料方面主要是西部材料(002149,股吧)、博云新材(002297,股吧)等等。

　　第二,隨著“北斗二號”發射高峰的臨近,衛星應用三大方向中衛星導航從運營、導航終端至應用系統,甚至電子導航地圖行業將迎來飛速發展。相關受益公司看好與“北斗二號”研制和應用關系最為緊密的中國衛星、北斗星通(002151,股吧)、航天電子(600879,股吧)、國騰電子(300101,股吧)、四維圖新(002405,股吧)。

　　第三,海洋工程相關產業鏈受益公司主要看好鉆采平臺上市公司中國重工(601989,股吧)、中集集團(000039,股吧)和振華重工(600320,股吧);鉆采設備公司為上海嘉豪、杰瑞股份(002353,股吧)、中天科技(600522,股吧);工程船舶公司為廣船國際。

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