主題：寶鋼股份：海外上市無(wú)時(shí)間表

　針對(duì)市場(chǎng)傳言寶鋼擬海外上市，寶鋼股份(600019）日前首度作出了正式回應(yīng)，公司副總經(jīng)理、董秘陳纓表示，海外上市是公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，一直沒(méi)有放棄，但公司目前沒(méi)有明確的計(jì)劃和時(shí)間表。“如果要海外上市，也一定要取得現(xiàn)有股東的支持，不會(huì)影響股東的利益”。

　　此外，對(duì)于“海外上市可能于11月首次IPO，最快年底在紐交所掛牌”的傳言，公司總經(jīng)理伏中哲沒(méi)有正面承認(rèn)或否認(rèn)，只是表示，“在海外上市是寶鋼追求的目標(biāo)之一，目前還沒(méi)有具體的時(shí)間表”。

　　記者還獲悉，4月22日，寶鋼集團(tuán)公司董事長(zhǎng)徐樂(lè)江會(huì)見(jiàn)了紐約—泛歐交易所集團(tuán)首席執(zhí)行官鄧肯·尼德奧爾，陳纓也參加了會(huì)見(jiàn)。紐約—泛歐交易所集團(tuán)是全球規(guī)模最大的證券交易所，據(jù)悉鄧肯此行旨在增進(jìn)與寶鋼等中國(guó)企業(yè)的相互溝通，從而為中國(guó)企業(yè)開辟海外融資渠道。

　　湛江項(xiàng)目引發(fā)海外融資猜想

　　雖然寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江日前清楚地表示：“由于過(guò)去幾年中寶鋼的增長(zhǎng)情況良好，所以公司目前資金仍然很充足”，但由于國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)兼并重組大幕的拉開，以及1000萬(wàn)噸級(jí)寶鋼湛江項(xiàng)目剛剛獲批，所以市場(chǎng)對(duì)寶鋼資金是否足敷使用表示關(guān)注。

　　4月末，有媒體報(bào)道稱，徐樂(lè)江表示寶鋼有可能前往紐約、倫敦或香港市場(chǎng)上市，籌集資金600億元。寶鋼將利用這筆資金將產(chǎn)能擴(kuò)大33%以上。他同時(shí)表示，為擴(kuò)張而籌資只是海外上市的理由之一，寶鋼還希望借公開市場(chǎng)為其進(jìn)行估值，寶鋼目前位列“全球財(cái)富500強(qiáng)公司”。

　　據(jù)稱，在寶鋼的產(chǎn)能建設(shè)中，湛江鋼鐵基地項(xiàng)目需籌資300億元左右。由于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低下，即使位居國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的龍頭，寶鋼目前的產(chǎn)量也僅占市場(chǎng)的5.8%，產(chǎn)能擴(kuò)張需求迫切。此外，由于煤炭?jī)r(jià)格近期大幅攀升，國(guó)際鐵礦石價(jià)格最近上漲了65%，寶鋼還計(jì)劃投資一些礦山企業(yè)。

　　寶鋼的湛江鋼鐵基地項(xiàng)目三月剛剛獲得國(guó)家發(fā)改委的批準(zhǔn)，該基地年產(chǎn)量將達(dá)到1000萬(wàn)噸，這將使寶鋼的產(chǎn)能提升至每年4000萬(wàn)噸。值得關(guān)注的是，湛江鋼鐵基地建設(shè)將與廣東鋼鐵企業(yè)整合重組相結(jié)合，主要方案為由寶鋼兼并重組韶鋼集團(tuán)和廣鋼集團(tuán)，寶鋼以現(xiàn)金注資，控股成立一家新公司，韶鋼和廣鋼以凈資產(chǎn)參股。因此，湛江項(xiàng)目對(duì)寶鋼資金的要求不言而喻。

　　寶鋼國(guó)際化三步驟

　　雖然近日寶鋼內(nèi)部人士沒(méi)有認(rèn)可海外上市與湛江項(xiàng)目的直接關(guān)系，但是市場(chǎng)分析師多將兩者聯(lián)系起來(lái)。平安證券分析師表示，湛江項(xiàng)目是寶鋼實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張目標(biāo)的重要一步。寶鋼還需要購(gòu)買更多的鐵礦石，并投資更多的礦業(yè)企業(yè)，以保證新工廠的原料供應(yīng)。市場(chǎng)分析人士表示，湛江項(xiàng)目在寶鋼集團(tuán)所有新項(xiàng)目中最大也最需要資金，寶鋼海外上市如成行，所募資金理應(yīng)優(yōu)先撥給該項(xiàng)目。

　　寶鋼對(duì)湛江項(xiàng)目的重視可謂空前，目前，寶鋼已著手進(jìn)行該項(xiàng)目的環(huán)評(píng)、建設(shè)用地及海域使用預(yù)審等有關(guān)前期工作。徐樂(lè)江還在近日特別強(qiáng)調(diào)，國(guó)家同意湛江鋼鐵基地項(xiàng)目開展前期工作只是一個(gè)開端，寶鋼還面臨著廣東省鋼鐵企業(yè)重組的艱巨任務(wù)，這就像寶鋼十年前實(shí)施上海地區(qū)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組一樣。

　　寶鋼目前的主要融資渠道有三種：寶鋼集團(tuán)自有資金、貸款融資和二級(jí)市場(chǎng)融資。寶鋼股份4月30日公告表示，公司發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債剛剛獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。

　　還有分析師表示，由于寶鋼集團(tuán)未來(lái)并購(gòu)重組需要大量資金，而在融資市場(chǎng)上，寶鋼集團(tuán)目前僅有寶鋼股份、八一鋼鐵(600581行情,股吧)等平臺(tái)，所以寶鋼很希望再開拓一條上市路徑。

　　事實(shí)上，寶鋼一直沒(méi)有放棄過(guò)海外上市計(jì)劃。去年秋，徐樂(lè)江就曾表示，寶鋼一定會(huì)到國(guó)際市場(chǎng)上市，寶鋼的國(guó)際化戰(zhàn)略分三步走，首先是產(chǎn)品和貿(mào)易的國(guó)際化；其次是尋求國(guó)外的收購(gòu)機(jī)會(huì)，新建鋼廠及生產(chǎn)基地；最后是海外上市。

　　記者獲悉，目前國(guó)內(nèi)多個(gè)省市的大型國(guó)有企業(yè)均有赴海外上市融資來(lái)加速發(fā)展企業(yè)的計(jì)劃，在擁有國(guó)內(nèi)最大的不銹鋼和煤炭生產(chǎn)企業(yè)的山西省，省國(guó)資委一位人士昨日對(duì)記者證實(shí)，省內(nèi)多家大型企業(yè)，正在積極籌劃赴海外融資。



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