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主題： “過(guò)剩論”風(fēng)起：海工企業(yè)扎堆價(jià)值鏈低端
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| 2010-03-17 17:15:30 |
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主題：“過(guò)剩論”風(fēng)起：海工企業(yè)扎堆價(jià)值鏈低端
國(guó)內(nèi)船企正“戀”上海洋工程業(yè)務(wù)。
近日，江蘇熔盛重工有限公司（下稱熔盛重工）在“海洋石油201”深水鋪管起重船4月份即將出塢之際，該公司總裁陳強(qiáng)高調(diào)對(duì)外宣布，熔盛重工第二大板塊海洋工程也將全面啟動(dòng)。預(yù)期2013年，海工板塊目標(biāo)產(chǎn)值將突破30億元大關(guān)。
在一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士眼中，這卻是熔盛重工籌劃上市前的高調(diào)“墊場(chǎng)”。該人士指出，“鋪管船在海工產(chǎn)品中技術(shù)門檻并不高，熔盛重工進(jìn)入造船行業(yè)也不過(guò)幾年的時(shí)間，雖然高調(diào)進(jìn)入海工領(lǐng)域，但目前還沒(méi)看出其在技術(shù)含量比較高的海工業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)何在。”
本報(bào)記者在多日采訪和調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在造船業(yè)持續(xù)低迷、海工產(chǎn)品毛利率較高等多方因素的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)不少船企都開(kāi)始迅速轉(zhuǎn)向海工制造領(lǐng)域，不過(guò)往往在價(jià)值鏈低端的海工產(chǎn)品上扎堆。局部產(chǎn)品過(guò)剩的擔(dān)憂，開(kāi)始在業(yè)內(nèi)出現(xiàn)。
“縱觀國(guó)內(nèi)海工工程項(xiàng)目（含建成和擬建項(xiàng)目），大多數(shù)停留在海洋工程的‘殼’建造，它們大多數(shù)處于價(jià)值鏈的低端，更容易形成重復(fù)建設(shè)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。甚至很少有提及海洋工程裝備配套項(xiàng)目。”3月15日，中船重工704研究所標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)室研究員劉峰對(duì)本報(bào)記者表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。
轉(zhuǎn)型之惑
在眾多的向海工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的企業(yè)中，振華重工（600320）（600320.SH）是其中比較典型的一例。
2009年5月22日起，振華港機(jī)更名為振華重工。該公司的業(yè)務(wù)開(kāi)始向海洋重型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
2009年7月20日，振華重工獲得一個(gè)巨額海工產(chǎn)品合同，即與伊朗石油部旗下負(fù)責(zé)海上石油開(kāi)采的西班牙ADHK公司簽訂一個(gè)金額高達(dá)22億美元的海工裝備采購(gòu)合約，為ADHK公司提供10臺(tái)海上自升式鉆井平臺(tái)、7臺(tái)陸上鉆機(jī)和2艘浮吊。
這一巨額合同似乎給了振華重工信心，時(shí)任振華重工總裁的管彤賢曾高調(diào)表示，“振華重工的海工裝備短期目標(biāo)是，2-3年內(nèi)的海工市場(chǎng)產(chǎn)品占公司總產(chǎn)值50％以上，相應(yīng)板塊的營(yíng)業(yè)收入突破40億美元。3-5年后，海工業(yè)務(wù)占到公司產(chǎn)值的80％以上。”
不過(guò)，近期業(yè)內(nèi)指出，振華重工暗暗收縮海工業(yè)務(wù)戰(zhàn)線。
“收縮戰(zhàn)線的說(shuō)法并不準(zhǔn)確，我們還是按計(jì)劃在做。”3月15日，振華重工董秘王玨回應(yīng)本報(bào)記者，同時(shí)解釋，“海工業(yè)務(wù)還只是剛剛起步，還不想談得太多。”
對(duì)于去年伊朗巨額合同的后續(xù)談判，王玨只是透露，“一些技術(shù)條款還在談判，目前還沒(méi)有收到伊朗方面的付款。”
“鋪管船在海工產(chǎn)品中技術(shù)含量并不算高，振華以前是做港機(jī)的，如果向海工轉(zhuǎn)型，會(huì)在浮吊船和鋪管船方面有全球競(jìng)爭(zhēng)力，但是在沒(méi)有自升式鉆井平臺(tái)建造經(jīng)驗(yàn)情形下，該平臺(tái)訂單取得估計(jì)需要大股東中交集團(tuán)支持。”平安證券造船行業(yè)研究員葉國(guó)際對(duì)本報(bào)記者表示。
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| 2010-03-17 17:15:41 |
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與振華重工一樣，熔盛重工也是從鋪管船切入海工業(yè)務(wù)。
劉峰告訴本報(bào)記者，包括振華重工、海洋工程、太平洋（601099）重工、熔盛重工、黃船重工、武昌船廠、蓬萊巨濤海洋工程重工、天津新河重工以及一些有海工建造實(shí)力的地方船企，這些船企業(yè)都是從低端產(chǎn)品開(kāi)始切入，目前掌握著一定數(shù)量的海工輔助船和工程船訂單。不過(guò)，上述企業(yè)在海工方面實(shí)力較弱，成員更為龐雜，屬于國(guó)內(nèi)第二梯隊(duì)。
“第一梯隊(duì)則包括煙臺(tái)萊佛士、大連船舶重工、上海外高橋（600648）、中遠(yuǎn)船務(wù)等企業(yè)，主要從事鉆井平臺(tái)和浮式生產(chǎn)系統(tǒng)(即FPSO和FSO)建造，其中煙臺(tái)萊佛士海洋工程有限公司手持訂單最多，達(dá)到13座，大連船舶重工集團(tuán)有限公司產(chǎn)品覆蓋了自升式鉆井平臺(tái)、深水半潛式平臺(tái)、建造類型最多；上海外高橋造船公司首次承建了世界上最先進(jìn)的第6代3000米深水鉆井平臺(tái)，建造技術(shù)最難。”劉峰說(shuō)。
從國(guó)際上看，目前海工裝備生產(chǎn)商呈高度壟斷競(jìng)爭(zhēng)局面，主要集中在新加坡、日韓造船企業(yè)。根據(jù)韓國(guó)船企的公開(kāi)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)海工裝備的毛利率在30％左右，造船的毛利率不到20％。
相對(duì)而言，“中國(guó)企業(yè)海洋工程裝備價(jià)值占全球約10％，未來(lái)十年份額均值預(yù)計(jì)可以提升至15％以上，中國(guó)海洋工程裝備未來(lái)十年需求在450億美元以上，如果南中國(guó)海油氣開(kāi)發(fā)大規(guī)模展開(kāi)，裝備需求估計(jì)在1000億美元以上。”葉國(guó)際認(rèn)為。從國(guó)內(nèi)企業(yè)在全球占有率上看，還處在較低的水平。
對(duì)于進(jìn)入海工裝備領(lǐng)域的企業(yè)，中國(guó)船舶（600150）工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張廣欽提醒為：“海工裝備不同于船舶批量生產(chǎn)。對(duì)于進(jìn)入者而言，門檻相對(duì)高很多。企業(yè)不該盲目進(jìn)入，以免再步船舶工業(yè)的后塵。”
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| 2010-03-17 17:15:49 |
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扎堆低端
劉峰直接指出，國(guó)內(nèi)海工領(lǐng)域過(guò)熱。
“目前，中國(guó)沿海地區(qū)興起了一股海工基地建設(shè)熱潮，包括上海、廣州、珠海、青島、大連、煙臺(tái)和南通等多地都提出要建大型基地。此外還一大批國(guó)外的‘淘金者’正將大批資金砸向海工制造業(yè)，如韓國(guó)STX、新加坡萬(wàn)邦等。”
據(jù)海洋工程權(quán)威分析機(jī)構(gòu)ODS預(yù)測(cè)，2010年至2015年，世界海洋鉆井裝置總需求量為83到116座，其中自升式為6至12座，半潛式為66至93座，鉆井船為11至12座，平均年需求為16至24座，至于FPSO，根據(jù)德國(guó)DVB預(yù)測(cè)，今后5年內(nèi)平均每年新造量為5艘。
“這些都遠(yuǎn)低于兩三年后中國(guó)海工裝備的制造能力。這還不包括海工制造能力較強(qiáng)的新加坡、韓國(guó)、日本等國(guó)興建的項(xiàng)目。”劉峰說(shuō)。
根據(jù)公開(kāi)的國(guó)內(nèi)各大企業(yè)的海工產(chǎn)品的主攻方向及產(chǎn)品規(guī)劃統(tǒng)計(jì)，可以發(fā)現(xiàn)，不約而同地集中在自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、FPSO、鋪管船等領(lǐng)域。
劉峰認(rèn)為，“在海工類產(chǎn)品中，這些產(chǎn)品，確切的說(shuō)就是海洋鋼結(jié)構(gòu)制造，相對(duì)處于價(jià)值鏈低端。”
目前國(guó)內(nèi)海工企業(yè)的主流裝備的自主設(shè)計(jì)能力不足。只能自主設(shè)計(jì)用于淺海油氣田開(kāi)發(fā)的裝備，尚不具備100米以下水深自升式鉆井平臺(tái)、深水半潛式平臺(tái)、深水FPSO等裝備，以及具有國(guó)際市場(chǎng)竟?fàn)幜Φ纳詈：Ｑ蠊こ梯o助船的自主設(shè)計(jì)能力。特別是新型高端裝備的設(shè)計(jì)建造仍屬空白。在SPAR平臺(tái)、LNG-FPSO、多功能自升式平臺(tái)等新型海洋工程裝備領(lǐng)域，中國(guó)至今未曾涉及，缺乏設(shè)計(jì)建造經(jīng)驗(yàn)，更不具備自主研發(fā)能力。”
以鉆井平臺(tái)為例，經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前我國(guó)涉足鉆井平臺(tái)的企業(yè)至少有7家以上。記者同時(shí)了解到，目前世界范圍內(nèi)有600至800座平臺(tái)。現(xiàn)役的鉆井平臺(tái)中大多設(shè)計(jì)壽命為20年至30年，但是30年還在用的平臺(tái)比比皆是，老齡化相當(dāng)嚴(yán)重。
大連船舶重工海洋工程有限公司總經(jīng)理殷學(xué)林曾對(duì)本報(bào)記者指出，2003年至2009年，國(guó)內(nèi)三大石油公司所有的鉆井平臺(tái)才12座。以目前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的速度，從中國(guó)這個(gè)局部來(lái)看，應(yīng)該說(shuō)需求量不會(huì)太大。
葉國(guó)際表達(dá)了類似觀點(diǎn)，從海洋工程這個(gè)行業(yè)本身來(lái)說(shuō)并不過(guò)剩，但是由于技術(shù)所限，大家都過(guò)分集中在一些細(xì)分的領(lǐng)域，難免會(huì)造成部分產(chǎn)品過(guò)剩。
與此同時(shí)，海洋工程裝備配套設(shè)備在我國(guó)更是一個(gè)空白點(diǎn)，“比如在海上鉆井平臺(tái)中，僅鉆井模塊的價(jià)值就占到了總價(jià)的20％至50％，這類設(shè)備技術(shù)復(fù)雜，含金量高，基本上被歐美公司壟斷。”劉峰表示。
工信部裝備產(chǎn)業(yè)司船舶處處長(zhǎng)由淑敏去年也指出，“海工裝備的配套設(shè)備本土化率非常低，每年有七成以上需要進(jìn)口，關(guān)鍵設(shè)備配套率不足5％，對(duì)此，如果不解決配套問(wèn)題，‘船殼工業(yè)’現(xiàn)象將在海工裝備制造業(yè)領(lǐng)域重演。”
“海工產(chǎn)品品種多樣，企業(yè)需要根據(jù)自身特點(diǎn)選擇合適的主打產(chǎn)品，而從國(guó)家的整體布局角度來(lái)說(shuō)，則要限制規(guī)模，在企業(yè)間進(jìn)行合理分工，確保海工裝備業(yè)有序發(fā)展。”對(duì)于海工行業(yè)暴露出的這些問(wèn)題，中國(guó)工程院院士、中國(guó)船舶科學(xué)研究中心名譽(yù)所長(zhǎng)吳有生認(rèn)為。
國(guó)家有關(guān)部門已開(kāi)始注意引導(dǎo)規(guī)范。2010年1月，工信部發(fā)布了海工裝備領(lǐng)域投資方向，確定了海洋工程裝備領(lǐng)域今后幾年內(nèi)技術(shù)改造重點(diǎn)領(lǐng)域和主要內(nèi)容。
本報(bào)記者也了解到，最近國(guó)家發(fā)改委會(huì)同工信部正在進(jìn)行調(diào)研，海工裝備制造業(yè)的詳細(xì)規(guī)劃也出臺(tái)在即。
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結(jié)構(gòu)注釋
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