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主題： “過剩論”風起：海工企業扎堆價值鏈低端
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| 2010-03-17 17:15:30 |
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主題：“過剩論”風起：海工企業扎堆價值鏈低端
國內船企正“戀”上海洋工程業務。
近日，江蘇熔盛重工有限公司（下稱熔盛重工）在“海洋石油201”深水鋪管起重船4月份即將出塢之際，該公司總裁陳強高調對外宣布，熔盛重工第二大板塊海洋工程也將全面啟動。預期2013年，海工板塊目標產值將突破30億元大關。
在一位不愿透露姓名的業內人士眼中，這卻是熔盛重工籌劃上市前的高調“墊場”。該人士指出，“鋪管船在海工產品中技術門檻并不高，熔盛重工進入造船行業也不過幾年的時間，雖然高調進入海工領域，但目前還沒看出其在技術含量比較高的海工業務領域的競爭優勢何在。”
本報記者在多日采訪和調查中發現，在造船業持續低迷、海工產品毛利率較高等多方因素的驅動下，國內不少船企都開始迅速轉向海工制造領域，不過往往在價值鏈低端的海工產品上扎堆。局部產品過剩的擔憂，開始在業內出現。
“縱觀國內海工工程項目（含建成和擬建項目），大多數停留在海洋工程的‘殼’建造，它們大多數處于價值鏈的低端，更容易形成重復建設，同質化競爭。甚至很少有提及海洋工程裝備配套項目。”3月15日，中船重工704研究所標準情報室研究員劉峰對本報記者表達了類似的觀點。
轉型之惑
在眾多的向海工業務轉型的企業中，振華重工（600320）（600320.SH）是其中比較典型的一例。
2009年5月22日起，振華港機更名為振華重工。該公司的業務開始向海洋重型業務轉型。
2009年7月20日，振華重工獲得一個巨額海工產品合同，即與伊朗石油部旗下負責海上石油開采的西班牙ADHK公司簽訂一個金額高達22億美元的海工裝備采購合約，為ADHK公司提供10臺海上自升式鉆井平臺、7臺陸上鉆機和2艘浮吊。
這一巨額合同似乎給了振華重工信心，時任振華重工總裁的管彤賢曾高調表示，“振華重工的海工裝備短期目標是，2-3年內的海工市場產品占公司總產值50％以上，相應板塊的營業收入突破40億美元。3-5年后，海工業務占到公司產值的80％以上。”
不過，近期業內指出，振華重工暗暗收縮海工業務戰線。
“收縮戰線的說法并不準確，我們還是按計劃在做。”3月15日，振華重工董秘王玨回應本報記者，同時解釋，“海工業務還只是剛剛起步，還不想談得太多。”
對于去年伊朗巨額合同的后續談判，王玨只是透露，“一些技術條款還在談判，目前還沒有收到伊朗方面的付款。”
“鋪管船在海工產品中技術含量并不算高，振華以前是做港機的，如果向海工轉型，會在浮吊船和鋪管船方面有全球競爭力，但是在沒有自升式鉆井平臺建造經驗情形下，該平臺訂單取得估計需要大股東中交集團支持。”平安證券造船行業研究員葉國際對本報記者表示。
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| 2010-03-17 17:15:41 |
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與振華重工一樣，熔盛重工也是從鋪管船切入海工業務。
劉峰告訴本報記者，包括振華重工、海洋工程、太平洋（601099）重工、熔盛重工、黃船重工、武昌船廠、蓬萊巨濤海洋工程重工、天津新河重工以及一些有海工建造實力的地方船企，這些船企業都是從低端產品開始切入，目前掌握著一定數量的海工輔助船和工程船訂單。不過，上述企業在海工方面實力較弱，成員更為龐雜，屬于國內第二梯隊。
“第一梯隊則包括煙臺萊佛士、大連船舶重工、上海外高橋（600648）、中遠船務等企業，主要從事鉆井平臺和浮式生產系統(即FPSO和FSO)建造，其中煙臺萊佛士海洋工程有限公司手持訂單最多，達到13座，大連船舶重工集團有限公司產品覆蓋了自升式鉆井平臺、深水半潛式平臺、建造類型最多；上海外高橋造船公司首次承建了世界上最先進的第6代3000米深水鉆井平臺，建造技術最難。”劉峰說。
從國際上看，目前海工裝備生產商呈高度壟斷競爭局面，主要集中在新加坡、日韓造船企業。根據韓國船企的公開數據，生產海工裝備的毛利率在30％左右，造船的毛利率不到20％。
相對而言，“中國企業海洋工程裝備價值占全球約10％，未來十年份額均值預計可以提升至15％以上，中國海洋工程裝備未來十年需求在450億美元以上，如果南中國海油氣開發大規模展開，裝備需求估計在1000億美元以上。”葉國際認為。從國內企業在全球占有率上看，還處在較低的水平。
對于進入海工裝備領域的企業，中國船舶（600150）工業行業協會會長張廣欽提醒為：“海工裝備不同于船舶批量生產。對于進入者而言，門檻相對高很多。企業不該盲目進入，以免再步船舶工業的后塵。”
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| 2010-03-17 17:15:49 |
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扎堆低端
劉峰直接指出，國內海工領域過熱。
“目前，中國沿海地區興起了一股海工基地建設熱潮，包括上海、廣州、珠海、青島、大連、煙臺和南通等多地都提出要建大型基地。此外還一大批國外的‘淘金者’正將大批資金砸向海工制造業，如韓國STX、新加坡萬邦等。”
據海洋工程權威分析機構ODS預測，2010年至2015年，世界海洋鉆井裝置總需求量為83到116座，其中自升式為6至12座，半潛式為66至93座，鉆井船為11至12座，平均年需求為16至24座，至于FPSO，根據德國DVB預測，今后5年內平均每年新造量為5艘。
“這些都遠低于兩三年后中國海工裝備的制造能力。這還不包括海工制造能力較強的新加坡、韓國、日本等國興建的項目。”劉峰說。
根據公開的國內各大企業的海工產品的主攻方向及產品規劃統計，可以發現，不約而同地集中在自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、FPSO、鋪管船等領域。
劉峰認為，“在海工類產品中，這些產品，確切的說就是海洋鋼結構制造，相對處于價值鏈低端。”
目前國內海工企業的主流裝備的自主設計能力不足。只能自主設計用于淺海油氣田開發的裝備，尚不具備100米以下水深自升式鉆井平臺、深水半潛式平臺、深水FPSO等裝備，以及具有國際市場竟爭力的深海海洋工程輔助船的自主設計能力。特別是新型高端裝備的設計建造仍屬空白。在SPAR平臺、LNG-FPSO、多功能自升式平臺等新型海洋工程裝備領域，中國至今未曾涉及，缺乏設計建造經驗，更不具備自主研發能力。”
以鉆井平臺為例，經統計發現，目前我國涉足鉆井平臺的企業至少有7家以上。記者同時了解到，目前世界范圍內有600至800座平臺。現役的鉆井平臺中大多設計壽命為20年至30年，但是30年還在用的平臺比比皆是，老齡化相當嚴重。
大連船舶重工海洋工程有限公司總經理殷學林曾對本報記者指出，2003年至2009年，國內三大石油公司所有的鉆井平臺才12座。以目前經濟恢復的速度，從中國這個局部來看，應該說需求量不會太大。
葉國際表達了類似觀點，從海洋工程這個行業本身來說并不過剩，但是由于技術所限，大家都過分集中在一些細分的領域，難免會造成部分產品過剩。
與此同時，海洋工程裝備配套設備在我國更是一個空白點，“比如在海上鉆井平臺中，僅鉆井模塊的價值就占到了總價的20％至50％，這類設備技術復雜，含金量高，基本上被歐美公司壟斷。”劉峰表示。
工信部裝備產業司船舶處處長由淑敏去年也指出，“海工裝備的配套設備本土化率非常低，每年有七成以上需要進口，關鍵設備配套率不足5％，對此，如果不解決配套問題，‘船殼工業’現象將在海工裝備制造業領域重演。”
“海工產品品種多樣，企業需要根據自身特點選擇合適的主打產品，而從國家的整體布局角度來說，則要限制規模，在企業間進行合理分工，確保海工裝備業有序發展。”對于海工行業暴露出的這些問題，中國工程院院士、中國船舶科學研究中心名譽所長吳有生認為。
國家有關部門已開始注意引導規范。2010年1月，工信部發布了海工裝備領域投資方向，確定了海洋工程裝備領域今后幾年內技術改造重點領域和主要內容。
本報記者也了解到，最近國家發改委會同工信部正在進行調研，海工裝備制造業的詳細規劃也出臺在即。
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結構注釋
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