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主題: 藍(lán)盾股份造勢背后減持不斷
2019-08-09 09:14:07          
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主題:藍(lán)盾股份造勢背后減持不斷

盡管距離回購到期日(11月5日)還有三個月時間,深交所還是在8月5日給藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司(下稱藍(lán)盾股份,股票代碼300297)下發(fā)了關(guān)注函。在關(guān)注函中,深交所直截了當(dāng)提出“回購計(jì)劃是否真實(shí)?是否為‘忽悠式’回購?是否利用回購信息炒作股價以配合控股股東、董監(jiān)高減持?”等問題,要求藍(lán)盾股份回復(fù)。

利用回購信息炒作股價?

說起關(guān)注函的由來,則需要回溯到2018年10月20日,此日,藍(lán)盾股份公開披露《關(guān)于回購公司股份以激勵員工的預(yù)案》(下稱回購預(yù)案)?;刭忣A(yù)案顯示,此次預(yù)案是藍(lán)盾股份實(shí)際控制人、控股股東柯宗慶及柯宗貴在2018年10月18日提議的,回購預(yù)案需要提交股東大會審議通過才生效。

隨后,在2018年11月5日,藍(lán)盾股份2018年第五次臨時股東大會審議通過了回購預(yù)案。

緊接著,在2018年11月28日,藍(lán)盾股份公開披露了《關(guān)于回購公司股份的報(bào)告書》(下稱回購報(bào)告書)。

在回購報(bào)告書中,藍(lán)盾股份稱,擬使用自有或自籌資金以集中競價方式回購股份,回購資金總金額不超過8000萬元且不低于4000萬元,回購股份的價格不超過人民幣8元/股,回購股份的實(shí)施期限為自股東大會審議通過本次回購股份方案之日(2018年11月5日)起不超過12個月。這意味著此次回購股份計(jì)劃要在2019年11月5日前實(shí)施完畢。

值得注意的是,在回購預(yù)案和回購報(bào)告書中,對于“回購股份的目的和用途”,藍(lán)盾股份均表述為,“基于對公司未來發(fā)展前景的信心及對公司價值的高度認(rèn)可,綜合考慮公司近期股票在二級市場表現(xiàn),為進(jìn)一步完善公司長效激勵機(jī)制,充分調(diào)動公司員工的積極性,有效地將股東利益、公司利益和員工利益結(jié)合在一起,促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展,為股東帶來持續(xù)、穩(wěn)定回報(bào),本次回購的股份將用作公司股權(quán)激勵或員工持股計(jì)劃。”

《投資時報(bào)》研究員注意到,從藍(lán)盾股份股價表現(xiàn)看,自2018年11月28日回購報(bào)告書披露后,在之后的9個月時間里,僅有9個交易日股價觸碰或超過8元,依照回購報(bào)告書回購價格不超過8元/股的約定,藍(lán)盾股份董事有著大把的時間和充足的機(jī)會來實(shí)施回購計(jì)劃。

然而現(xiàn)實(shí)總是充滿“意外”!自2018年12月開始,只有每月例行的回購進(jìn)展公告,沒有關(guān)于回購股份事實(shí)發(fā)生公告出現(xiàn),這一情形一直維持到2019年8月2日,當(dāng)日晚間的公告顯示,截至2019年7月31日,藍(lán)盾股份暫未回購股份——過去的9個月里沒有回購一股!

看到連續(xù)8份回購無進(jìn)展的公告之后,深交所實(shí)在“無法忍受”了,在8月2日晚間藍(lán)盾股份披露回購進(jìn)展公告后緊接著的交易日(8月5日),向藍(lán)盾股份下發(fā)關(guān)注函。

在關(guān)注函的情況描述時,深交所指出,藍(lán)盾股份股票價格長期低于8元,但截至2019年7月31日,藍(lán)盾股份尚未實(shí)施回購。深交所要求藍(lán)盾股份說明至今仍未實(shí)施回購的原因,回購方案的制定是否審慎,制定方案后藍(lán)盾股份的財(cái)務(wù)與資金狀況是否發(fā)生重大不利變化。

深交所還特別要求藍(lán)盾股份說明本次回購計(jì)劃是否真實(shí),是否為“忽悠式”回購,是否利用回購信息炒作股價以配合控股股東、董監(jiān)高減持是否利用回購信息炒作股價以配合控股股東、董監(jiān)高減持,以及回購方案的后續(xù)實(shí)施安排,是否存在不確定性。

回購造勢中減持不斷

對于減持情形,深交所指出,公告顯示,藍(lán)盾股份控股股東、實(shí)際控制人、董監(jiān)高在回購報(bào)告書披露后進(jìn)行了多次減持。

深交所詳細(xì)列出了2018年11月以來,藍(lán)盾股份相關(guān)人員減持?jǐn)?shù)據(jù):2018年11月29日,控股股東、實(shí)際控制人柯宗慶、董事兼副總裁黃澤華等9人通過資管計(jì)劃減持公司股份49.09萬股,其中7人為公司在任董監(jiān)高;2019年3月21日至7月29日間,控股股東、實(shí)際控制人柯宗貴、柯宗慶累計(jì)減持公司股份2258.72萬股。

對此,深交所要求上述主體說明減持原因,并要求針對“7名董事會成員的減持行為與回購預(yù)案及報(bào)告書所述回購目的‘基于對公司未來發(fā)展前景的信心及對公司價值的高度認(rèn)可’是否一致”這一問題,做出解釋和說明。

《投資時報(bào)》研究員梳理相關(guān)業(yè)績報(bào)告后了解到,藍(lán)盾股份2018年實(shí)現(xiàn)營收22.82億元,同比增長2.95%,凈利潤3.98億元,同比下滑3.83%;2019年一季度實(shí)現(xiàn)營收4.31億元,同比下降18.85%,凈利潤6685.80萬元,同步增長4.79%;2019年半年度業(yè)績預(yù)計(jì)凈利潤為1.38億元至1.69億元,盈利區(qū)間為-10%至10%,預(yù)計(jì)與上年基本持平。在2019年半年度業(yè)績預(yù)告公告中,藍(lán)盾股份稱,今年上半年整體經(jīng)營情況良好,營業(yè)收入較去年同期實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。

值得注意的是,數(shù)據(jù)顯示,截止2018年底,藍(lán)盾股份貨幣資金為11.28億元;今年一季度末,藍(lán)盾股份貨幣資金減少至3.32億元。今年雖有大幅減少,但上述兩個時點(diǎn)的貨幣資金數(shù)據(jù)均遠(yuǎn)超回購資金8000萬元的上限。

一位基金經(jīng)理向《投資時報(bào)》研究員直言,從目前披露的業(yè)績數(shù)據(jù)、貨幣資金數(shù)據(jù)等情況看,再結(jié)合近9個月的股價走勢,藍(lán)盾股份董事會不實(shí)施回購計(jì)劃,甚至是一股都沒有買,實(shí)在是“無理”呀,難道真如監(jiān)管擔(dān)憂的——藍(lán)盾股份的財(cái)務(wù)與資金狀況發(fā)生重大不利變化?

一面是回購造勢,只有聲音卻無實(shí)際動作;一面是“打槍的不要”,在回購聲中大幅減持。留給藍(lán)盾股份玩這個游戲的時間只有三個月了,到時候要見真章了——是在剩下的3個月里完成回購計(jì)劃,還是終止此次回購計(jì)劃失信于投資者?

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結(jié)構(gòu)注釋

 
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