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主題:歐菲光:逆境磐涅,待啼破曉
2019-07-31 14:18來源:證券時報網 國海證券發布歐菲光的研報指出,受到存貨減值的影響,公司2018年和2019H1的業績大幅低于市場的預期,但當前智能手機領域,屏下指紋識別逐漸興起,攝像模組處于從單攝向多攝演進的紅利周期,公司作為最核心的受益標的,值得持續跟蹤,出于審慎性原則,我們預估2019年整體計提3.5億左右,在此假設下,預計公司2019-2021年凈利潤分別為7.81億、13.26億、17.83億元,當前股價對應PE分別為29.49、17.37、12.92倍,2018年和2019H1的大幅計提著實意外,業務結構層面的問題也是當下公司正著力于解決的。鑒于市場先前的大幅調整以及相關領域的發展趨勢,如若后期整合進展順利,公司仍然有尚佳的投資空間,首次覆蓋,給予增持評級。
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