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主題:工行擬發不超過800億元永續債 用于補充其他一級資本
工行擬發不超過800億元永續債 用于補充其他一級資本
來源:每日經濟新聞
4月3日,工商銀行(5.730, 0.00, 0.00%)(601398,SH)發布《關于2019年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告》表示,為進一步增強資本實力,優化資本結構,增強風險抵御和可持續發展能力,保持良好的市場形象,工商銀行擬發行不超過800億元的無固定期限資本債券(以下簡稱“永續債”)。
實際上,今年1月,中國銀行(3.870, 0.01, 0.26%)成功發行國內首單商業銀行永續債后,多家銀行都透露了相似的“補血”計劃。例如,華夏銀行(8.440, 0.01, 0.12%)于3月1日公告稱,該行第七屆董事會第四十四次會議審議并通過《關于發行無固定期限資本債券的議案》,擬發行不超過400億元無固定期限資本債券。
同為國有大行的農業銀行(3.740, 0.01, 0.27%)近日也表示,該行董事會決議發行不超過1200億元永續債,募集資金用途為補充該行其他一級資本。
此前的業績發布會上,工商銀行行長谷澍曾公開表示,關于資本補充,工商銀行主要有兩個渠道。內源補充方面,2018年,工商銀行的凈利潤接近3000億元,分紅比例定為30%左右,去掉分紅后,能夠補充2000億元左右的核心資本。未來,工商銀行的分紅比例有望穩定在30%左右。他認為:“這是一個比較合適的水平,既考慮公司價值最大化也考慮股東價值最大化。”
不過,谷澍坦言,對于工商銀行的發展來講,2000億元的補充還是有些不夠,所以需要再通過一些外源性渠道來補充資本。具體來說,主要有一級資本工具、二級資本工具,其中就包括本次“官宣”的800億元永續債。
而最新公告顯示,工商銀行此次擬發行的永續債將用于補充該行其他一級資本,發行利率參照市場利率確定。
從市場角度來看,商業銀行“蓄勢待發”的永續債有望創造信貸投放增量。根據長城證券(14.390, 0.08, 0.56%)初步測算,中國銀行發行400億元永續債可提升其他一級資本占資本凈額至約8%。按照此比例,28家A股上市銀行有22家需要補充其他一級資本,可通過發行永續債增加資本金5010億元。2018年三季度,上市銀行平均杠桿率為6.6。因此,這些資本可新支持約3.3萬億元的信貸投放。
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