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主題：摩通預期中石化07年凈利潤增長5%
中石化（0386.HK）將于本周四公布去年業績，摩根大通估計其07年第四季度純利環比下跌51%，全年純利微升5%至565億元人民幣。維持“增持”評級，目標價由11.8港元調低至8港元。
該行調低中石化08及09年盈利預期26%及19%，分別至580億及650億元人民幣，主要反映油價高企及內地限制成品油漲價，令煉化業務表現較預期差。鑒于進口油價高企，摩通相信內地有可能大幅削減或取消煉油商“增值稅”，將有助于減輕中石化煉油虧損。
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中國石油化工將于今天稍后公布07年業績，根據證券商的預測，其全年盈利將介乎565億至641億元(人民幣,下同)，按年增長4.8-19％，其中煉油業務持續虧損預料或會大幅收窄。
高盛最樂觀預測，中石化去年的盈利按年增長19％至641億元，以反映獲得政府煉油補貼49億元。
該行表示，中石化今年首季獲得政府補貼74億元，但仍不足以抵銷煉油虧損，料首季仍錄得虧損達178億至184億元，次季虧損則將進一步擴大，全年即使政府按預期提供200億元的煉油補貼，煉油虧損亦將高達250億元。
摩根大通發表報告預測，中石化去年EBIT及盈利分別增長5％，至880億及565億元，其中的第4季純利按季下跌51％至67億元。
該行并將中石化今明兩年盈利預測大幅調低26％及19％，至580億及650億元，反映成品油產品價格遲遲未獲政府調升，令煉油業務表現更遜預期。
另外，瑞銀預測，中石化去年煉油業務虧損67.2億元，料勘探及開采業務去年經營收益下跌8.8％，至576.33億元，全年純利增長為13％至610億元。
證券行/盈利預測/變幅/評級/目標價。
高盛/641億元/ 19.0％/--/--。
摩通/565億元/ 4.8％/--/--。
瑞銀/610億元/ 13.1％/--/--。
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