主題：工行將建行列為最大競爭對手

　一直以來，工商銀行穩居國內乃至世界第一大行的位置。不過，高處不勝寒，屈居第二位的建設銀行追趕勢頭也日漸猛烈。

　　近日，一份由工商銀行城市金融研究所撰寫的“建行競爭力報告”引起了業界的關注。在8月22日新出爐的報告中，工行表示，2017 年上半年，盡管建行一些經營指標不及我行，但其在戰略定力與執行力、經營管理體制機制、業務轉型創新和客戶服務等方面表現出的競爭優勢并沒有消失。對多家分行的調研顯示，建行仍是我行最主要的競爭對手

　　8月31日，兩家銀行均發布了2017年中報，21世紀經濟報道記者詳細對比了資產規模、營業收入、利潤、貸款結構、客戶數量、資產質量等多維度指標，工行幾乎都處于領先地位，不過在個人貸款業務方面，建行已經超過工行成為行業第一。

　　然而，建行的追趕意圖也很明顯，該行早在2012年轉型戰略提出時，高層就表示要打造成“國內最佳、國際一流”的現代化大銀行。在今年6月末建行的“新一代”核心系統上線時，建行內部人士也對記者直言，“新系統上線后，未來兩三年多項業務有信心超過國內一家老牌的銀行”。

　　工行多項指標仍領先

　　真正讓工行在意的是，建行以挑戰者的姿態大膽進攻。為此，工行的報告中稱建行“狼性文化”十足。報告顯示，“在實際競爭中，建行以我行為主要進攻目標，主動出擊，大膽投入，通過有針對性的價格策略、產品策略和服務策略，千方百計奪取我行市場份額”。

　　也有接近工行的人士向21世紀經濟報道記者表示，長期以來作為第一大行，工行在業務規模、存貸款等方面的絕對優勢仍較為明顯。再者，工行的商業銀行文化較濃，一直致力于做真正的銀行，加上管理層比較穩定，業務一直都是穩步前進。

　　查閱歷史數據也不難發現，早在2005年時，建行的資產規模在大行中還處于第四位，2006年超過農行，2007年就成為僅次于工行的行業第二位。上市后，建行與工行的差距確實不斷縮小，當時也有人預計建行將在幾年內超越工行成為第一大行，不過十年過去了，工行仍保持第一。

　　兩家銀行的2017年中期業績報告顯示，工行的多項指標仍處于領先地位。比如，截至2017年6月末，建行總資產21.69萬億，客戶貸款和墊款總額12.5萬億，客戶存款總額16.27萬億。而工行總資產25.51萬億，客戶貸款及墊款總額13.87萬億，客戶存款總額19.02萬億元。

　　收入方面建行上半年實現營業收入3203.88億元，同比下降3.74%。其中利息收入3634.89億元，同比增長170.78 億元，增幅為4.93%。非利息收入1025.34億元，較上年同期減少193.28億元，降幅為15.86%。工行上半年營業收入3621.51億元，增長1.3%，其中利息收入4183.53億元，增加 231.25億元，增長5.9%，非利息收入 1112.29億元，同比減少121.61億元，下降9.9%。

　　雖然兩家銀行的收入差距僅有幾百億，但工行增長勢頭更為穩定，建行卻有下滑的趨勢，特別是非利息收入下降幅度更大。而凈利差和凈息差上，兩家銀行幾乎旗鼓相當。比如建行凈利差和凈息差分別為2.03%和2.14%，而工行的分別為2.03%和2.16%。

　　利潤方面，建行上半年實現歸屬于母公司所有者凈利潤1383.39億元，同比增長3.69%。工行實現歸屬于母公司所有者凈利潤1529.95億元，增速為1.85%。從增速可以看出，建行有一定優勢。

　　個貸業務建行反超

　　2016年建行個貸業務已經超過了工行。最新的2017年中報顯示，建行個人貸款和墊款余額4.81萬億元，而工行則為4.58萬億元。在上半年的增量和增速上，建行也處于領先地位。比如建行個貸上半年增加4677.52 億元，增幅為10.78%，工行個貸比上年末增加3790.22億元，增長9.0%。

工行在前述研究報告中也坦承，2016 年，建行憑借個人房貸業務的快速擴張，超越工行成為“第一個貸銀行”。同時，該行存款業務、信用卡業務、綜合化業務、手機銀行、信息科技等競爭優勢也不斷凸顯。

　　建行董秘陳彩虹8月31日在建行中期業績發布會上表示，“我們保持了在個人貸款領域的領先，我們的按揭貸款和公積金貸款仍然保持市場第一。按揭貸款不良率目前僅為0.28%，這個質量在同業里面是最優的”。

　　截至今年6月末，建行個人住房貸款余額3.93萬億元，較上年末增加 3405.43億元，增幅為9.50%。而工行個人住房貸款余額6月末則為3.62萬億，增加3746.90億元，增長11.6%。

　　信用卡方面，發卡數量工行暫時領先，不過透支金額上建行已經超越了工行。工行信用卡累計發卡數量為1.29 億張，信用卡透支余額為4697.34億元。建行信用卡累計發卡數量為1.02 億張，較上年末增加756萬張，信用卡透支余額為4931.21億元，高于工行。

　　此外，和工行相比，建行在借記卡發卡量上也占優勢。截至6月末，建行借記卡累計發卡量8.63億張，而工行則為7.29億張，建行較工行多了1億多張。上述研究報告中，工行認為，建行的產品創新迅速，搶占了市場先機，吸引了大量活期資金。

　　前述接近工行人士也向21世紀經濟報道記者表示，“在兩家大行的競爭中，一個重要的因素就是此前建行引進的戰略投資者美國銀行，他們擅長的也是零售和風控，所以這兩方面。建行有個很好的老師，彌補了它原來的短板。”

　　工行的研究報告中也提及，在個貸業務的競爭上，建行將個人貸款作為全行資產業務的重點不放松，總行、省分行均建立了住房金融與個人信貸部，二級分行下設立了個人貸款中心。在政策支持上，建行個貸中心作為獨立的部門，在營銷管理、審批實效、政策制定等方面均有較高的效率，特別是市場反應迅速，對客戶需求可以及時調整營銷支持政策。

　　全速競技時代開啟

　　商場如戰場，這還僅僅是一個開端，相信兩家銀行的競爭還將繼續，并且會越來越激烈。

　　知己知彼，方能百戰不殆。在兩家銀行的競爭中，工行最為在意的還有建行今年6月末新上線的“新一代”核心系統。

　　在工行的研究報告中，工行表示，“建行于2011年啟動了‘新一代核心系統’建設，經過六年潛心開發和三期分步實施，2017年6月主體功能全部實現，并完成了在全行37家分行、15000 個網點及全部電子渠道的部署推廣。‘新一代’對內打破了部門間壁壘，建成了集團統一的IT架構體系；對外實現了對市場、對客戶的深刻洞察和靈活響應，建成了以客戶為中心的業務運營模式。”

　　陳彩虹也在業績發布會上坦言，“新一代”核心系統全面竣工，我個人認為它意義非同尋常。它將有力地支持我行產品創新、市場營銷、業務運營、風險控制，尤其是在網絡和移動時代，將極大地提升建行所有客戶的體驗質量。應該說這個系統的全面建設完工，為建行未來的發展奠定了非常堅實的技術基礎。

　　工行的研究報告中還認為，建行競爭力提升的直接原因主要體現在：對國家政策和源頭業務的把握、對重點客戶的資源投入、靈活有效的營銷手段以及獎懲分明的激勵機制。而這些正是決定未來一家銀行競爭力的關鍵因素和長效因素。因此，不能忽視建行的競爭實力和發展潛力。

　　比如，近年來，建行投入大量資源，著力加大對財政、社保、高校、醫院等資金密集和客戶規模龐大的源頭性批量業務的競爭力度，顯著帶動了對公及零售客戶規模和業務規模的增長。

　　不過，相信工行也不甘示弱，工行董事長易會滿在業績發布會上表示，我們會進一步推進轉型發展的六大戰略，來提升競爭發展能力。這六大戰略分別是重點城市行戰略、智慧銀行e-ICBC3.0戰略、大零售戰略、大資管戰略、大投行戰略，還有國際化、綜合化戰略。



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