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主題: 中國石化:航母再潛水 捕獲廉價魚群
2008-03-18 18:54:49          
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主題:中國石化:航母再潛水 捕獲廉價魚群

 與前期藍(lán)籌大幅領(lǐng)跌局面不同,當(dāng)前早期跑贏大盤的題材股、小市值個股出現(xiàn)資金流出的補跌。但這兩天看來,從中國石油3月14日頻頻出現(xiàn)大單掃貨開始,指標(biāo)股大市值藍(lán)籌開始陸續(xù)形成底部,跌幅趨少,更有資金加速流入跡象。循此思路,我們建議大家可以重新對大市值的藍(lán)籌品種進(jìn)行投資估值。當(dāng)中,應(yīng)以資源能源類個股為重點關(guān)注對象,正如中國石化(600028)。
  公司是我國三大石油石化集團(tuán)巨頭之一,是國內(nèi)僅次于中國石油的第二大石油、天然氣生產(chǎn)商,也是國內(nèi)及亞洲最大的石油產(chǎn)品生產(chǎn)商及分銷商之一。憑借著公司所具備的規(guī)模優(yōu)勢、一體化優(yōu)勢以及管理優(yōu)勢,中國石化正在走上一條低估值、高成長的藍(lán)籌道路,我國成品油消費的持續(xù)增加,擴(kuò)大了公司的發(fā)展空間和盈利空間。在公司的業(yè)務(wù)構(gòu)成中,煉油及銷售收入占比高達(dá)65%,龐大的加油站網(wǎng)絡(luò)具備典型的中國資產(chǎn)概念,同時受益于我國經(jīng)濟(jì)的長期增長、居民消費水平的提高以及人民幣升值,公司的成品油業(yè)務(wù)仍將處于景氣周期。

  隨著普光氣田探明儲量的不斷增加以及川氣東送等重點工程的建設(shè)也將使公司未來天然氣的產(chǎn)銷量得到快速提升,為未來業(yè)績增長開拓出巨大的空間。在銷售渠道方面,公司已經(jīng)建成了國內(nèi)最大的成品油零售網(wǎng)絡(luò),從國外發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗來看,非油品的經(jīng)營利潤將占到加油站總利潤的40%-50%,我國目前仍處于起步階段,未來發(fā)展空間巨大。其行業(yè)領(lǐng)域與國計民生息息相關(guān),所擁有壟斷的優(yōu)勢,幾乎沒理由不看好其發(fā)展前景。

  二級市場上,該股價值回歸已經(jīng)到達(dá)前期平臺處,近日連翻收出十字星,空頭明顯乏力,隨著同門中國石油在大資金進(jìn)入的見底回穩(wěn),具備相近基本面優(yōu)勢的中國石化在聯(lián)動效應(yīng)下不難想象資金將有進(jìn)駐動作!建議投資者對該股給予高度關(guān)注!



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結(jié)構(gòu)注釋

 
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