主題：新城B股發行20億元公司債券 純B股再融資的另一種選擇

新城B股20日晚間發布公告稱，公司將以100元/張的票面金額平價發行總規模不超過人民幣20億元的公司債券，并擬在上海證券交易所上市。

　　發行公告顯示，擬發行債券的期限為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。債券的票面利率詢價區間為7.90%-8.90%，由發行人和簿記管理人通過市場詢價協商確定。7月23日進行網上發行，網上投資者通過上交所交易系統參加認購，網上發行代碼為“751982”，簡稱為“13蘇新城”。

　　一直以來，“無法再融資、交易清淡、估值偏低”是B股的三大特點。而純B股公司只能通過發行公司債券實現融資。作為一家地產企業，新城B股此前發展一直依靠自有資金和銀行貸款，此次發行寓示公司打通了B股融資渠道。

　　作為長三角地區房地產開發龍頭企業，公司連續8年獲江蘇省房地產業綜合實力“五十強”第一位，在長三角地區亦處于行業領先地位。目前，公司主營業務為房地產開發運營和自有物業管理、出租等。產品主要為住宅地產，項目資源儲備以長三角的主要城市為主，公司對房地產開發項目采取“快速周轉”的業務模式，以縮短土地獲取、預售和物業竣工等環節之間的周期，持續提高資產運營效率，形成了快速開發項目的出色執行能力，在業內一直得以公認。截至2013年12月31日，公司資產總額338.82億元，所有者權益68.78億元（含少數股東權益），負債總額270.04億元，資產負債率為79.70%。2013年，公司實現營業收入165.84億元，取得凈利潤16.37億元。

　　公司表示，此次公司債券發行將有助于公司更好地應對經營規模擴大所帶來的營運資金周轉壓力，對于保障公司順利進行項目開發及運營具有重要意義，資產規模將進一步擴大，行業競爭力將進一步增強。


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