主題：東電B轉A預案出爐 浙能電力將實現A股上市

東電B2月20日晚公告稱，公司控股股東浙能電力擬以換股吸收合并方式合并東南發電。合并完成后，浙能電力將承繼和承接東南發電的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務，其A股股票將申請在上交所上市流通，同時東南發電退市并注銷。同時東電B股票將于2013年2月21日復牌。

　　根據預案，浙能電力向東南發電除浙能電力以外的全體股東發行A股用以交換該等股東持有的東南發電股份，以實現換股吸收合并東南發電。浙能電力持有的東南發電股份不參與本次換股，也不行使現金選擇權，并將于本次吸收合并后予以注銷。本次合并完成以后，東南發電將退市并被注銷法人資格。

　　考慮定價時的資本市場情況、浙能電力合并東南發電后的盈利情況等，浙能電力發行價格預計為5.71元/股至6.63元/股；東南發電換股價格為0.779美元/股，折合人民幣4.90元/股，較定價基準日前二十個交易日的均價溢價41.12%。

　　預案顯示，本次換股比例為：東南發電的換股價格/浙能電力A股的發行價格。以上述價格計算，每1股東南發電股票可以換得的浙能電力A股股票數量為0.739股至0.858股，最終換股比例目前暫未確定。

　　同時，除浙能電力以外的東南發電全體股東東可選擇全部或部分申報行使現金選擇權，現金選擇權價格為0.580美元/股，較定價基準日前二十個交易日的均價0.552美元/股溢價5%。現金選擇權由浙能集團和中金公司作為現金選擇權提供方，將以美元方式提供給東南發電股東。

　　按照相關規定，以上方案需經過雙方股東大會審議通過后，還需要取得中國證監會、商務部、國有資產監督管理部門及/或任何其他對本次換股吸收合并具有審批、審核權限的國家機關、機構或部門的必要批準、核準、同意。

　　東電B停牌前報收0.574美元。


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