主題：兩會主題可能形成階段性熱點

　齊魯證券研究所分析師馬剛在今日中認為，在兩會期間，圍繞兩會主題或能形成階段性的市場熱點。這些題材主要體現在以下方面，在大盤穩定的前提下，下列行業板塊有望成為未來一段時間較為持續的熱點：
　　一是農業板塊。今年的一號文件仍然是支持農業發展。結合近期農產品連續漲價，可以預期農林牧漁行業是目前增長前景最確定的行業，該行業也是連續兩個月位居漲幅首位。Wind統計，農產品指數相對于大盤的超額收益達到50%.在大部分藍籌股下跌超過20%、30%甚至50%的時候，今年漲幅在30%以上的農業股比比皆是。在大盤逐步轉暖的前提下，該板塊繼續走強的概率應大大高于其補跌的可能。

　　二是雪后重建板塊。災后重建對水泥和電力設備的需求刺激這兩個板塊逆勢大漲。水泥行業和發電設備分別以2.34%和1.54%的漲幅位居行業板塊漲幅榜前兩位。本次雪災對電網破壞較為嚴重，災后重建將對輸配電設備產生較大需求。建議關注東方電氣、特變電工等相關品種。重建還將拉動對工程機械產品的需求，中部地區的上市公司三一重工和中聯重科可能會因此受益。而從事建筑施工的葛洲壩、宏潤建設等也可能得到市場深入挖掘。

　　三是創投概念。自主創新是轉變經濟增長方式的重要一步，作為重要的配套政策，創業板目前已經呼之欲出。除了參股創投公司的企業將受益外，部分科技公司也將直接或間接受益，這類公司較多分布在電子和信息行業。

　　四是醫藥行業。醫療問題一直是全國各界關注的焦點之一，預計兩會期間將有所突破，醫改實施方案有望于全國人大之后出臺。醫藥行業今年以來的表現也一直比較理想，是持續性較好的熱點行業。雖然目前估值稍高，但考慮到其比較確定的成長性和醫改實施方案即將出臺的利好刺激。



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