主題：工信部部署，擬強(qiáng)化智能制造標(biāo)準(zhǔn)頂層設(shè)計(jì)；AI手機(jī)新消息，榮耀發(fā)布

1、AI手機(jī)

主要邏輯：榮耀300系列發(fā)布

12月2日，榮耀300系列三款機(jī)型榮耀300、榮耀300Pro以及榮耀300Ultra正式發(fā)布。其中，榮耀300 8GB+256GB價(jià)格為2299元。榮耀300系列新機(jī)預(yù)裝MagicOS 9.0系統(tǒng)，支持YOYO智能體、AI修圖（擴(kuò)圖、消除、閉眼修復(fù)、路人消除等）、靈動(dòng)膠囊、榮耀任意門等功能。另外，新系統(tǒng)還支持榮耀數(shù)字人、AI翻譯、趣味小組件、AI思維導(dǎo)圖/文檔文檔/智慧摘要等功能。

華安證券：AI手機(jī)中大模型是手機(jī)的核心賣點(diǎn)，AI大模型的流暢性和底層技術(shù)能力對(duì)app的調(diào)用直接影響未來(lái)手機(jī)的用戶體驗(yàn)和可持續(xù)性。Al大模型帶來(lái)的“手機(jī)自動(dòng)駕駛”將逐步探索在端側(cè)和云側(cè)相互配合下的具備強(qiáng)客戶粘性的AI終端應(yīng)用的可能性。密切關(guān)注與AI終端尤其是手機(jī)等消費(fèi)補(bǔ)貼政策的出臺(tái)從而帶來(lái)的手機(jī)換機(jī)動(dòng)力。建議關(guān)注：（1）蘋果產(chǎn)業(yè)鏈：立訊精密、東山精密、鵬鼎控股、領(lǐng)益智造、水晶光電等。（2）安卓手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：小米集團(tuán)（全球科技組聯(lián)合覆蓋）、華勤技術(shù)、順絡(luò)電子、韋爾股份、艾為電子、南芯科技等。（3）AI鏈：鉑科新材、海光信息、工業(yè)富聯(lián)。（4）PCB：滬電股份、景旺電子。（5）半導(dǎo)體：北方華創(chuàng)、圣邦股份，納芯微。



2、人工智能

主要邏輯：工信部發(fā)布《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024）》（征求意見稿）

工信部公開征求對(duì)《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024）》（征求意見稿）的意見。意見提到，到2026年，制修訂100項(xiàng)以上國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建適應(yīng)新型工業(yè)化發(fā)展的智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。加快制定智能檢測(cè)、智能物流等智能裝備標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造等工業(yè)軟件集成標(biāo)準(zhǔn)，智能設(shè)計(jì)、智能管理等智能工廠標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)鏈建設(shè)、供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)等智慧供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)字孿生裝備、人工智能工業(yè)應(yīng)用、工業(yè)數(shù)據(jù)流通等智能賦能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、產(chǎn)銷一體化運(yùn)營(yíng)等智能制造新模式標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)融合等工業(yè)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，探索標(biāo)準(zhǔn)研制新方法，固化成功經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新成果，形成典型場(chǎng)景系統(tǒng)解決方案標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)企業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實(shí)踐，構(gòu)建企業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)智能制造高質(zhì)量發(fā)展。

浙商證券：近期微軟、谷歌相繼在AI Agent應(yīng)用生態(tài)上加速布局。隨著國(guó)內(nèi)廠商持續(xù)發(fā)布并迭代產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)，AI Agent有望加速邁入商業(yè)化階段。近期科大訊飛、彩訊股份、鼎捷數(shù)智等廠商相繼發(fā)布AI Agent產(chǎn)品應(yīng)用，未來(lái)有望在辦公、財(cái)稅、客服、智能營(yíng)銷等場(chǎng)景加速落地并打開空間。建議關(guān)注：AI Agent應(yīng)用：科大訊飛、焦點(diǎn)科技、鼎捷數(shù)智、拓爾思、邁富時(shí)；AI垂類應(yīng)用：金山辦公、彩訊股份、萬(wàn)興科技、昆侖萬(wàn)維、虹軟科技、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、美圖公司、商湯-W。

中商產(chǎn)業(yè)研究院：我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)由國(guó)外四大家族主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購(gòu)，電機(jī)開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來(lái)看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。

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智能物流包括智能包裝、智能裝卸以及信息的智能獲取、智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能運(yùn)輸、智能配送、加工和處理等六項(xiàng)基本活動(dòng)，涉及的智能裝備產(chǎn)品包括立體倉(cāng)庫(kù)、AVG移動(dòng)機(jī)器人、無(wú)人配送機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、碼垛機(jī)器人、智能快遞柜等。

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3、交通運(yùn)輸

主要邏輯：兩部門發(fā)布《交通運(yùn)輸領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目資金管理辦法》，明確重點(diǎn)項(xiàng)目資金支出范圍

財(cái)政部、交通運(yùn)輸部研究制定了《交通運(yùn)輸領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目資金管理辦法》。重點(diǎn)項(xiàng)目資金的支出范圍包括：（一）國(guó)家高速公路和普通國(guó)道支出；（二）國(guó)家級(jí)口岸公路支出；（三）內(nèi)河高等級(jí)航道（不含長(zhǎng)江干線）支出；（四）沿海港口公共基礎(chǔ)設(shè)施支出；（五）綜合交通融合發(fā)展支出；（六）交通運(yùn)輸安全應(yīng)急保障支出；（七）交通運(yùn)輸智能化數(shù)字化信息化支出；（八）黨中央、國(guó)務(wù)院同意的其他交通運(yùn)輸支出。

國(guó)金證券：交運(yùn)板塊的景氣度與宏觀環(huán)境息息相關(guān)，進(jìn)出口景氣提振港口吞吐量及跨境物流需求，消費(fèi)和房地產(chǎn)基建投資支撐快遞及ToB物流需求，出行需求修復(fù)帶動(dòng)航司機(jī)場(chǎng)高鐵盈利修復(fù)。供需拐點(diǎn)降至，建議關(guān)注可選消費(fèi)的航空板塊。格局向好，內(nèi)需修復(fù)看漲期權(quán)，建議關(guān)注危化品物流、內(nèi)貿(mào)集運(yùn)、直營(yíng)快遞板塊。建議關(guān)注：中國(guó)國(guó)航、南方航空、春秋航空、吉祥航空、密爾克衛(wèi)、宏川智慧、興通股份、盛航股份、中谷物流、順豐控股、京東物流。

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