主題：上海發布！同意國泰君安與海通證券合并重組



中國證券報

11月5日，上海市政府發布關于同意國泰君安與海通證券合并重組的批復，經研究，市政府同意國泰君安與海通證券合并重組。

批復顯示，上海市政府請市國資委按照有關規定，加強組織領導，明確分工，落實責任，穩妥有序組織實施合并重組相關工作，指導企業依法合規做好股權交易、名稱變更登記、管理架構調整、業務整合優化等，確保合并重組工作平穩有序完成。

Wind數據顯示，截至11月5日收盤，國泰君安A股上漲2.8%，報19.8元/股；海通證券A股上漲3.76%，報12.13元/股。

合并重組進展迅速

值得關注的是，上述文件落款日期為10月15日。從10月9日國泰君安、海通證券發布重大資產重組預案，到獲得上海市政府批文，僅耗時6天。

從時間線來看，9月5日，國泰君安與海通證券宣布合并重組；10月9日，國泰君安、海通證券重大資產重組預案公布；10月10日兩家公司復牌，較此前A股公告的預計停牌時間提前了8個交易日。

根據公告，國泰君安向海通證券全體A股換股股東發行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行國泰君安H股股票，并且擬發行的A股股票將申請在上交所上市流通，擬發行的H股股票將申請在香港聯交所上市流通，海通證券的A股股票和H股股票相應予以注銷，海通證券亦將終止上市。

自本次合并的交割日起，存續公司承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務；合并完成后，海通證券將終止上市并注銷法人資格。此外，合并后公司將采用新的公司名稱。

兩家公司將以董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定A股換股價格，并以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。

雙方將強強聯合、優勢互補

國泰君安在2024年度“提質增效重回報”行動方案落實情況半年度報告中表示，公司將加快推進與海通證券合并重組進度。加強與股東、監管機關的溝通，加快推進合并重組的法定程序和監管審批，及時向投資者披露相關進展。

海通證券也在2024年度“提質增效重回報”行動方案半年度評估報告中指出，公司與國泰君安正在籌劃由國泰君安換股吸收合并公司并募集配套資金，目前已發布合并預案，旨在通過強強聯合，打造具備國際競爭力與市場引領力的一流投資銀行，將積極推進合并相關工作。

近期，國泰君安黨委書記、董事長朱健在公開出席活動時表示，當前國泰君安正在加快推進與海通證券合并重組，雙方將強強聯合、優勢互補，共同打造一流投資銀行，更加有力推動上海金融、科創“雙中心”聯動發展。合并后公司將擁有更加強大而可持續的資產負債表、更加互補共享的牌照體系、更加雄厚的客戶基礎和更為廣闊的國際覆蓋網絡，可以并且完全有可能實現“1+1>2”，為促進“科技-產業-金融”高水平循環、助力科技強國建設作出新的更大貢獻。

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