主題：中移動(dòng)331億重磅集采出爐

　近日，中國(guó)移動(dòng)多個(gè)巨額集采項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果出爐。在7月14日和21日，這家運(yùn)營(yíng)商巨頭公布出關(guān)于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和綜合代維的中標(biāo)候選人情況，兩項(xiàng)集采總金額合計(jì)高達(dá)331億元，這一金額接近今年中國(guó)移動(dòng)資本支出的1/5。

　　在集采候選人中，包括華為和中興通訊占據(jù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化集采份額的36%份額，而在綜合代維集采中，包括潤(rùn)建股份、海格通信、宜通世紀(jì)、ST中嘉等多家上市公司中標(biāo)份額，其中潤(rùn)建股份吃下33.39億份額。

　　不過(guò)，需要注意的是，中國(guó)移動(dòng)今年已經(jīng)下調(diào)資本支出，其中主要在削減關(guān)于5G的相關(guān)開(kāi)支。相反這家巨頭將更多的資源投入算力方面建設(shè)。根據(jù)此前數(shù)據(jù)，其算力網(wǎng)絡(luò)的資本開(kāi)支預(yù)算較上年增加117億元，同比增長(zhǎng)近35%。

在23日晚間，多家上市公司披露公告，公布《中國(guó)移動(dòng)2023年至2026年網(wǎng)絡(luò)綜合代維服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示》相關(guān)情況。

　　從中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)和招標(biāo)網(wǎng)信息顯示，此次28省中標(biāo)結(jié)果已經(jīng)出爐，涉及總金額達(dá)到189億。其中151個(gè)份額，共有88家企業(yè)參投，最終33家企業(yè)成功中標(biāo)，投標(biāo)成功比例大致落在了37.50%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，本次集采折扣指介于82%-94%之間，平均中標(biāo)折扣約為8.9折。

　　其中，潤(rùn)建股份金額最大。根據(jù)其公告顯示，該公司中標(biāo)廣東、江西、江蘇、河南、湖南、貴州等共計(jì)19個(gè)省份，中標(biāo)規(guī)模合計(jì)33.39億元（含稅）。據(jù)透露，在這一項(xiàng)集采中，潤(rùn)建通信中標(biāo)份額第一，且實(shí)現(xiàn)大規(guī)模提升。數(shù)據(jù)顯示，這一金額占到去年潤(rùn)建股份營(yíng)收的四成以上。

　　而海格通信旗下子公司海格怡創(chuàng)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到20億元，僅次于潤(rùn)建股份。另外，ST中嘉也公告顯示，其全資子公司長(zhǎng)實(shí)通信為江蘇、廣東、內(nèi)蒙古、福建、上海、遼寧、貴州、等共12省份、地區(qū)招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)候選人之一，中標(biāo)合計(jì)金額約19.81億元，位列第三。

　　緊隨其后的是宜通世紀(jì)，該公司公告顯示，其預(yù)中標(biāo)11個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)折扣后中標(biāo)合同額總計(jì)約12.8億元。

　　華為中興持續(xù)霸榜網(wǎng)優(yōu)

　就在不到10天前，中國(guó)移動(dòng)在14日還公布《2023年至2026年無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示》。從規(guī)模上看，該項(xiàng)集采共計(jì)29個(gè)省，95個(gè)份額，其中第一年預(yù)估采購(gòu)金額約49.8億元，第二年約47.8億元，第三年約45億元，三年規(guī)模含稅總價(jià)約超142億元。

　　從結(jié)果來(lái)看，主設(shè)備廠商大體呈現(xiàn)出兩極分化的趨勢(shì)，華為、中興通訊成為絕對(duì)主角，競(jìng)爭(zhēng)力一騎絕塵，使得頭部份額更加集中。

　　這兩家設(shè)備廠商分別拿下21省項(xiàng)目份額、20省項(xiàng)目份額，中標(biāo)金額分別為27.69億元和23.59億元，合計(jì)達(dá)到51.28億元，占整體集采金額36.11%。

　　而世紀(jì)鼎利此前也公告披露，該公司中標(biāo)7個(gè)省份項(xiàng)目，涉及金額為11.78億元，中標(biāo)份額位列第四。受此消息影響，該公司股價(jià)在19日一度漲逾15%。

　　此外，潤(rùn)建股份呢在網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化集采中，也中標(biāo)4個(gè)項(xiàng)目，涉及金額為8.95億元。需要注意的是，傳統(tǒng)通信巨頭諾基亞、愛(ài)立信則已難復(fù)風(fēng)采，漸呈兜底之勢(shì)，在集采中僅分別中標(biāo)3.07億元和4038萬(wàn)元，其中愛(ài)立信墊底。

　　從已公布結(jié)果來(lái)看，27省平均中標(biāo)折扣為26.92%，約計(jì)為2.7折。對(duì)比來(lái)看，在上一輪中國(guó)移動(dòng)全國(guó)范圍（共分別兩批）的網(wǎng)優(yōu)集采中，中標(biāo)折扣分別為“19省規(guī)模”中的27%，“11省規(guī)模”中的28%，本輪中標(biāo)折扣相比沒(méi)有明顯下降。

　　在市場(chǎng)看來(lái)，本輪網(wǎng)優(yōu)全國(guó)范圍集采，折扣下降趨勢(shì)基本止住，并未大幅跳水，價(jià)格可能已經(jīng)觸底。

　　資本支出向算力傾斜

　　在短短10天之內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)接連公布兩項(xiàng)百億級(jí)別集采結(jié)果，合計(jì)金額達(dá)到331億元。這一金額也達(dá)到中國(guó)移動(dòng)2023年資本支出的18.07%。

　　不過(guò)，這家運(yùn)營(yíng)商巨頭資本支出卻已有明顯下降趨勢(shì)。2022年，中國(guó)移動(dòng)資本開(kāi)支實(shí)際發(fā)生為1852 億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比為22.8%，同比下降 1.6 個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)移動(dòng)此前透露的2023年資本開(kāi)支計(jì)劃，其預(yù)計(jì)資本開(kāi)支總額為1832億元，相比2022年的實(shí)際發(fā)生額減少了20億元。顯然，中國(guó)移動(dòng)在有意識(shí)地收縮投資。

　　其中主要體現(xiàn)在5G網(wǎng)絡(luò)資本開(kāi)支大幅削減。按照中國(guó)移動(dòng)的規(guī)劃，2023年在5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的資本開(kāi)支約830億元，計(jì)劃新增36萬(wàn)5G基站，2023年底累計(jì)開(kāi)通5G基站164.5萬(wàn)站。

　　實(shí)際上，這已經(jīng)是中國(guó)移動(dòng)連續(xù)第二年減少5G網(wǎng)絡(luò)資本開(kāi)支。早在2021年，中國(guó)移動(dòng)資本開(kāi)支為1836億元，其中5G相關(guān)資本開(kāi)支為1140億元，占比超過(guò)62%。2022年中國(guó)移動(dòng)資本開(kāi)支為1852億元 ，其中5G相關(guān)資本開(kāi)支為960億元，占比下降至52%。到了2023年，5G相關(guān)資本開(kāi)支計(jì)劃為830億元，占比進(jìn)一步下調(diào)至約45%。

　　在業(yè)內(nèi)看來(lái)，中國(guó)移動(dòng)收縮5G投資主要出于兩方面原因。第一，當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)的利用率仍然很低，存在一定程度的網(wǎng)絡(luò)資源浪費(fèi)情況；第二，當(dāng)前5G應(yīng)用的繁榮還需要一段時(shí)間的培育。

　　不過(guò)，需要提及的是，中國(guó)移動(dòng)算網(wǎng)相關(guān)資本開(kāi)支正大幅增加。財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)移動(dòng)2022年1852億元資本開(kāi)支中，有335億元流向了算力網(wǎng)絡(luò)，能力和基礎(chǔ)則分別各占據(jù)134億元和212元。而2023年中國(guó)移動(dòng)繼續(xù)加碼算力網(wǎng)絡(luò)，對(duì)算力網(wǎng)絡(luò)的資本開(kāi)支預(yù)算提高到452億元，較上年增加117億元，同比增長(zhǎng)近35%。

　　根據(jù)規(guī)劃，中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)新增投產(chǎn)云服務(wù)器超過(guò)24萬(wàn)臺(tái)、新增投產(chǎn)對(duì)外可用IDC機(jī)架超4萬(wàn)架。過(guò)去數(shù)年中，中國(guó)移動(dòng)沿著“4+N+31+X”的集約化梯次布局逐步加強(qiáng)算力資源的建設(shè)，截至2022年底，其對(duì)外可用IDC機(jī)架達(dá)到46.7萬(wàn)架，累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器超71萬(wàn)臺(tái)，算力規(guī)模達(dá)到8.0EFLOPS。

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