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主題: 利亞德獲36家機構調研
2021-08-29 22:46:55          
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主題:利亞德獲36家機構調研

利亞德獲36家機構調研:公司整個商譽再減值風險很小 上半年供不應求主要還是在小間距范疇 MicroLED方面走在行業前列

 利亞德(300296)8月20日發布投資者關系活動記錄表,公司于2021年8月20日接受36家機構單位調研,機構類型為QFII、保險公司、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。

  投資者關系活動主要內容介紹:

  本次投資者關系活動以電話會議的方式進行。會議中,董事長李總就半年報業績、三季報預告及公司戰略的問題跟投資者做了分析和報告,具體內容如下:

  昨晚公司發布了半年報和三季報預告,我們很高興在這里跟大家做個匯報,對于半年報三季報業績取得的一些重要的原因,以及我的一點思考,也跟大家做個分享。公司從18年股災開始經歷了漫長且痛苦的調整時期,我們也自我反省過,以前業績的高增長相當一部分是夜游經濟做的貢獻,所以去杠桿政策調整后,業績也出現了大幅度的波動,之后其實我們內部在反復調整,所以這里面我講第一個方面的問題。

  一、關于業績取得的原因的分析我自己理解現在業績的取得,一個重要原因就是調整心態、放下包袱、穩健增長、實現初心。從我來說,我是偏樂觀的人,在12塊錢左右還做員工持股計劃、定增等(當然后面漲到過17塊多),心態上還把自己當成三五百億公司的這種心態調整不下來,所以實際上調整心態對我來說很重要;

  第二個是放下包袱。原來我們商譽26個億,這兩年減掉16個多億,剩下的10億中NP占7億,實際上NP的訂單形勢也比較好,國內3個億更不用說了,很慶幸地說,我們收購的這些公司質地、人員狀況都是很不錯的,大家每個人都在盡心盡力經營公司,所以整個商譽再減值的風險應該說還是很小。另外,我自己的包袱也放下了,之前號召員工增持我是要兜底的,包括質押付息,持股計劃補倉等,對我個人資金壓力比較大,股災面前,誠信大于生命,該履行的義務我都如期完成,這個在金融界應該是有一個比較好的口碑和信用,大家之前前不久我通過協議轉讓了5%的股份,實際上把我的這些包袱也甩掉了;再就是實現初心,初心是什么呢?我一直掛在嘴上并踐行的就是要實現員工共同富裕。我們多次實施股權激勵、持股計劃,為的就是這個目的。大家一起努力,業績做得好,股票長得好,它的激勵效果也就好。所以我們腳踏實地,穩步發展,能夠把我們的初心實現。

  二、營銷布局的戰略利亞德的營銷布局這方面應該還是比較成功的。

  這里面一個大的背景就是行業的景氣度提升。上次Mini/Micro的峰會上華為領導分享過未來的世界是萬物互聯的世界,呈現在人們面前的就是大屏。大屏世界的來臨對智能顯示產業將是非常大的促進。同行業的公司都在分享整個大行業的景氣。利亞德營銷布局的原理很簡單,就是提升市場占有率。在國際戰略上,我們啟動了國際市場戶外屏、租賃屏等業務;

  國內市場有直銷和渠道,渠道采取了雙品牌戰略,下沉到縣一級甚至到鎮,提升覆蓋率。因為我們布局好了,我們有品牌,有產品,有技術,有人員,有團隊,有行業專注的經驗,我們在營銷方面做了大的布局,所以在實現市場戰略增長方面我們充滿了信心。

  三、研發和產品的戰略大家知道我們在研發方面一直走在比較前面,包括原創小間距、電影屏方面我們跟LG在19年通過了DCI認證、像8K屏等。我們每年在研發上投入幾個億,肯定是有很多成果的。同時,我們投資收購了一些企業,包括藍碩、智慧顯示等,在實現產品全覆蓋方面也下了很大的功夫。再就是Micro LED方面,從研發到生產到商業推廣和銷售,都走在行業前列,目前的局面是國內只有利亞德在推,還沒有形成大家一起來推動的情況,再有一個就是成本壓力,管理成本,芯片成本等還比較高,但現在客戶用了之后效果確實特別好,這樣它的市場前景慢慢打開,根據市場情況,我們不斷擴產增加這塊市場,未來降低成本,加上市場客戶的喜愛,它的前景應該是非常可觀的。

  四、上游緊張的情況下的應對措施這里還要強調一點就是,利亞德在這次芯片短缺,供應鏈緊張的大環境下,積極采取措施保證供應。這次長沙工廠開業我們供應鏈的一些友商都參加了,對我們也非常支持。好多企業其實我們是共同成長起來的,有些巨頭跟我們合作也非常密切,相互之間的支持也很多,所以現在相互之間也很感恩,供應鏈緊張我們受了一些影響,但影響相比之下還是小很多。

  而且我們通過預付貨款等方式也提前鎖定了供應,為我們的發展提供了根本的保障。

  擴大產能問題再跟大家報告一下。因為需求比較大,我們有很多是委外生產,這回供應鏈一緊張,很多委外部分就不及時了,我們也感受到很大的壓力,所以今年上半年大家看到業績收入增長,但其實沒達到我自己的預期,原因很簡單,一個是供應鏈沒跟上,很多產品有訂單沒有或;第二是我們為建黨百年做了很大的工作量,數以萬計平米的項目也沒進入收入。所以這次我們下了決定,迅速把產能擴大。

  五、國內國際大循環再跟大家講講國際上的情況,國內國際大循環跟中央的號召也是非常一致的,以國內為主國際為輔的國內外雙循環戰略,實際上是今后發展非常有必要的方面。從長遠來看,全球市場的發展非常有發展空間。我們從二季度開始,海外訂單就開始穩定增長了,三季度到目前更好,海外需求強勁,訂單超過歷史最好水平,但不滿意的地方是海外仍然虧損,雖然訂單上去了,但結算要在幾個月以后。利亞德在國際上的布局還是比較早的,當然這里唯一需要關注的就是中美關系的大形勢,我們要密切關注,努力做各種準備。但是呢,跟很多外銷公司不一樣的是,我們海外的生產銷售人員都在境外,受中美關系影響要小很多。

  六、內控管理控制經營風險公司繼續按計劃推行集團內控優化項目,加強公司內部管理和風險控制,規范公司的流程和制度。同時也在按計劃推行數字化建設,PLM,SRM,CRM都在上線,通過信息系統打通“從營銷線索到銷售收款”、“從采購需求到采購付款”、”從研發立項到產品交付“三條業務主線,全面實現業務財務數字一體化。

  七、總結利亞德在這三年臥薪嘗膽,現在總的戰略就是一干多支,以智能顯示為主干,其他板塊是分支,在利亞德這么好的品牌團隊文化的基礎上去發展,有條件的單獨發展,最終利亞德會形成一個控股多家公司的集團公司。

  投資者提問:

  1.問:Micro目前已經有一定收入和訂單了,下一個主要應用場景是什么?從產能規劃上來講,推廣進度大概是什么樣?

答:首先跟大家報告一下,Micro LED我們跟TCL在COG技術方面進行戰略合作,應該能做出一些讓大家比較驚嘆的好產品出來。在應用方面,目前以監控指揮調度等對分辨率要求高的大屏顯示為主。有一個好消息是海外Micro LED的應用已經開始了,境外使用好東西這方面比我們慢,過去也是因為產能問題也沒有啟動這部分的海外市場,但我們6月份擴產到800kk,現在滿產狀態,海外啟動后我們也會根據市場需要進行擴產。

  晶電目前這類產品上的貢獻度,對于我們最大的幫助體現如何,晶電在技術積淀,品牌,跟海外的聯系,包括專利這方面都是非常豐富的,我們通過它能實現很多這方面的合作。任何重大技術的突破一定是在國際范圍內的一種合作,不能閉門造車,晶電在國際交流方面很不錯,所以這種合作是使利亞德能夠在研發處于世界前列的一個重要保障。

  順便提一下,我們把Micro LED定義為100微米以下的倒裝這個標準市場還是比較接受的,它主要集中在間距1mm以下,以前這部分市場占小間距市場比例很低,所以小間距市場現在隨著性價比的提升,其實挺火的,增量非常可觀。今年上半年供不應求的主要還是在小間距范疇,所以我認為Micro LED和小間距顯示在相當長時間是共存的,Micro LED目前做的是小間距很難做到的部分,像0.7mm及以下基本就是Micro LED的天下,當然還有包括穿戴設備,toC這一塊,所以我覺得Micro LED未來是一個通吃各種顯示產品的終產品,我個人充滿期待和希望。

  2.問:能再介紹下渠道下沉戰略嗎?

答:在渠道下沉方面,利亞德應該算是后起之秀,雙品牌戰略起作用了,以前利亞德的產品定位是高端,很多地方用不到我們的產品,加上一些假冒利亞德品牌的產品在下沉市場占了很大比重,我們也很痛苦,后來我們想了一個辦法,我用“金立翔”品牌讓這部分市場回到利亞德旗下。

  根據消費者結構分布,其實最大量應該是在縣級鎮級市場,以前利亞德直銷在省級,渠道也是一二線城市為主,這部分基本是空白,我們采取雙品牌戰略就保證了這塊市場的拓展;

  接待過程中,公司接待人員嚴格按照有關制度規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況。

  利亞德光電股份(600184)有限公司的主營業務為LED顯示技術開發及LED顯示產品的生產及服務。公司主要產品有智能顯示、夜游經濟、文旅新業態、VR體驗。公司于2012年推出的LED小間距產品為公司首創的原發技術,目前仍處于全球領先地位。2016年-2018年連續三年蟬聯全球LED顯示市占率第一,小間距市占率第一,戶內LED市占率第一。在VR領域,公司擁有全球領先的光學動作捕捉技術。2019年公司獲得了“第十二屆中國電影(600977)電視技術學會科技進步”一等獎、“2018-2019年度全國企業文化優秀成果”一等獎、2019(第33屆)電子信息百強企業、2019北京安防行業優秀應用品牌、國家廣播影視科技創新獎等多項榮譽獎項。

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