主題：國資力挺京東方面板豪賭 90億融資順利到位

昨日，京東方為籌建液晶面板八代線項目而進(jìn)行的新一輪融資揭盅。公告披露，京東方已順利籌得90.45億元資金，共增發(fā)了29.85億股。京東方此次募資得到了國有資本的力挺，認(rèn)購數(shù)量超七成。這也使得股東位置重排，北京市政府國資所有的亦莊投資將取代北京京東方投資發(fā)展有限公司，成為京東方的大股東。

　　“盡管結(jié)果不是當(dāng)時規(guī)劃的百億，但是規(guī)劃中85億為投向八代線項目，這意味著八代線項目的資金可以保證落實”。京東方有關(guān)人士表示，按規(guī)劃，明年6月八代線項目將進(jìn)行產(chǎn)品點亮。

　　資金到位大股東易主

　　京東方昨天公布了最新的通過非公開發(fā)行A股股票的募資情況。京東方按照股票發(fā)行價格3.03元/股共發(fā)行約29.85億股普通股，扣除發(fā)行費用后，實際募資約89.43億元，該筆募資將用于建設(shè)一條生產(chǎn)新建玻璃基板的月產(chǎn)量為9萬片的第八代液晶面板生產(chǎn)線。

　　京東方有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前八代線項目已經(jīng)進(jìn)行到裝修潔凈間、設(shè)備搬入的環(huán)節(jié)，預(yù)計明年6月進(jìn)行產(chǎn)品點亮，三季度投產(chǎn)。

　　根據(jù)畢馬威華振會計師事務(wù)所出具的《驗資報告》，本次參與認(rèn)購的企業(yè)主要是由液晶面板項目所在地具有國資背景的公司，其中實際控制人為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會的北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司獨立認(rèn)購了4.95億股，認(rèn)購金額為15億。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司、北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司，以及合肥融科項目投資有限公司分別認(rèn)購了7億股、3.3億股和6.6億股，涉及金額分別為21.21、10億元和20億左右。此外，中外運空運發(fā)展股份有限公司、西南證券、北京嘉匯德信投資也分別認(rèn)購1億股、2億股和5億股。

　　這樣大規(guī)模資金的引入也使得股東位置得以重排。發(fā)行完成后，亦莊投資以9.57%的持股比例取代北京京東方投資發(fā)展有限公司成為京東方第一大股東，本次發(fā)行前，亦莊投資持股比例為7.04%。

　　LG、三星入局

　　本次發(fā)行完成后，該公司資產(chǎn)總額將由421億元增至510億元，增幅為17.53%；歸屬于母公司股東股東權(quán)益將由170億元增至260億元，增幅為34.46%。

　　此前為了落實京東方合肥6代線項目，它已經(jīng)實施過120億元的融資行動。京東方的高投入、長期虧損以及頻繁募資讓資本市場對于京東方持謹(jǐn)慎態(tài)度。如今的情況是，京東方北京5代線、成都4.5代線處于盈利狀態(tài)，合肥6代線剛剛投產(chǎn)，北京8代線明年三季度投產(chǎn)。京東方發(fā)布了一個相對樂觀的預(yù)期，經(jīng)測算，投產(chǎn)后的8代線項目生產(chǎn)期平均年所得稅后利潤為17.26億元，平均銷售利潤率為9.78%。

　　不過，在國內(nèi)，T C L的8.5代線，按計劃預(yù)計明年1月份動工，9月份試投產(chǎn)。而LG和三星的高世代線項目也已經(jīng)被放行，廣州、蘇州即將落子，在六代線投產(chǎn)后不久，京東方八代線就要和上述幾家短兵相接。對于即將面對的本土內(nèi)對戰(zhàn)，上述京東方負(fù)責(zé)人表示，面板市場是一個全球的市場，不存在地域問題，也不是和個別企業(yè)的競爭。


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