主題：振華重工：產品需求前景非常良好 買入

　振華重工（600320）

　　(600320，收盤價6.56元)評級：買入 評級機構：山西證券

　　公司的集裝箱起重設備目前在世界市場占有70％以上的份額，公司的生產能力是其他競爭企業的幾倍以上。由于公司在人力成本及生產規模方面的巨大優勢，其在港機業務上的市場地位將長期保持，增長將與行業同步。目前集裝箱港口經歷了2006年和2008年上半年的大規模擴產后，整個行業的新增需求短期處于低谷，未來行業的增長主要依賴于更新需求及大型先進產品的需求。

　　公司2008年開始進入新產品領域，在浮吊等個別產品上公司技術實力雄厚，市場占有率較大。但在鉆井平臺等其他海工產品領域，公司屬于新進入者。海工產品需求經歷了2009年的低迷后，開始逐步恢復，下游海上鉆井平臺的日租金、使用率等指標均在不斷攀升，因此未來公司產品的需求前景非常良好，并將成為公司未來的主要看點。預計公司2010年、2011年EPS分別為0.14元和0.29元。



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