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主題:重機行業:裝備升級拉動下的持續高增長溢價 看好
研究結論
政策拉動我國裝備制造業的全面升級:《十一五規劃》和《國務院關于振興裝備制造業若干意見》等一系列相關政策,催生了我國裝備制造業沿著重機化和精密化兩個方向展開全面升級。精密化升級目前還處于初級階段,正在努力打開替代進口的空間,而重機化升級已經步入深化階段,替代進口空間已迅速打開。
需求拉動行業步入高景氣周期:在大重型火電、水電、核電、風電、造船、化工、軍工、冶金礦山等裝備需求高速增長及國產化水平大幅提高的拉動下,我國重機行業步入了一個超長的高景氣周期之中,我們預計未來三年將繼續保持15%甚至以上的高增長水平。
相關上市公司已經初具規模,必將享受行業持續高增長溢價:伴隨著二重重裝[10.14 7.19%]和中國一重[5.59 3.90%]的先后上市,重機行業上市公司已經初具規模,已經具有了較強的行業代表性,板塊效應開始顯現。行業的高增長必將體現在相關上市公司的股價上,一個享受持續高增長溢價的重機板塊已經呈現在你的面前。
我們的投資建議:看好行業內上市公司的持續高增長溢價,尤其是今年下半年有望表現出來的超額相對收益。
重點關注公司:中國一重、二重重裝、中國重工[7.06 1.15%]、太原重工[14.98 1.56%]、華銳鑄鋼[26.13 1.79%]、振華重工[9.05 1.69%]。
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