主題：長江電力電量和投資收益推動業(yè)績增長

公司是電力行業(yè)中的低風(fēng)險品種，長期發(fā)展的趨勢明朗，考慮08和09年分別收購2臺機組，按照激進電量預(yù)測，08年EPS為0.63元，09年為0.675元，PE維持在20倍左右。在火電公司受到煤價影響而業(yè)績大幅下滑以及大盤形勢不明朗的時候，公司業(yè)績的穩(wěn)定無疑顯示出其防守優(yōu)勢，我們?nèi)匀痪S持其“買入-A”評級，目標(biāo)價位為15元。



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