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| 頭銜：高級(jí)金融分析師 |
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主題：長(zhǎng)安汽車一季報(bào)點(diǎn)評(píng)
公司季報(bào)顯示，1Q08 公司實(shí)現(xiàn)收入40.16 億元同比增長(zhǎng)15.23%，實(shí)現(xiàn)投資收益3.08億元同比增長(zhǎng)37.5%，歸屬母公司凈利潤(rùn)2.68 億元,同比增長(zhǎng)55.8%,最終實(shí)現(xiàn)EPS0.14 元，略低于我們0.16 元的盈利預(yù)測(cè)。
點(diǎn)評(píng)：本期公司營(yíng)業(yè)毛利率為17.12%，高出我們預(yù)期約2 個(gè)百分點(diǎn)，但由于同期費(fèi)用率達(dá)到6.11%也高出我們預(yù)期約2 個(gè)百分點(diǎn)，因此相互抵消后，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與我們預(yù)期基本相符。本期公司投資收益達(dá)到3.08 億元，仍然是公司凈利潤(rùn)的最主要來(lái)源，我們預(yù)計(jì)公司全年投資收益達(dá)到15 億元，維持全年ＥＰＳ ０．６６元的預(yù)期及“增持”評(píng)級(jí)不變。
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長(zhǎng)安汽車 評(píng)級(jí)至增持
推薦股：摩根士丹利將長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)的評(píng)級(jí)從中性調(diào)高至增持，此前該公司公布了強(qiáng)勁（然而符合預(yù)期）的第一財(cái)季業(yè)績(jī)；純利較上年同期增長(zhǎng)55.2%。
該股在最近數(shù)月下跌了50%，已經(jīng)帶來(lái)投資價(jià)值。不管從產(chǎn)銷量還是從利潤(rùn)率來(lái)看，所有業(yè)務(wù)部門第一季度都實(shí)現(xiàn)好轉(zhuǎn)，來(lái)自長(zhǎng)安福特/馬自達(dá)和長(zhǎng)安鈴木的投資收益仍然是核心的利潤(rùn)貢獻(xiàn)者，這項(xiàng)收益增長(zhǎng)了37.5%。預(yù)計(jì)合資企業(yè)新車型的推出和自有品牌將幫助該股今年跑贏大市。目標(biāo)價(jià)設(shè)在人民幣13.58元。股價(jià)上漲3.2%，至人民幣9.35元。
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