主題： 長(zhǎng)江電力長(zhǎng)期投資價(jià)值具備但未來(lái)2年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)遲緩

我們測(cè)算如果08年不收購(gòu)機(jī)組、投資收益維持07年水平則08年歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)為56.37億，EPS 為0.60元，09年假設(shè)收購(gòu)5臺(tái)三峽機(jī)組，仍假設(shè)投資凈收益仍維持前2年水平，則實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)為56.21元，EPS 仍為0.60元，即08、09年2年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)遲緩，公司目前估值在20倍PE 左右，偏低，維持謹(jǐn)慎推薦。



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